公告日期：2020-03-03

汕头万顺新材集团股份有限公司

SHANTOU WANSHUN NEW MATERIALGROUPCO., LTD.

（广东省汕头市保税区万顺工业园）

关于公开发行可转换公司债券募集资金
运用的可行性分析报告

二零二零年三月


汕头万顺新材集团股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的

可行性分析报告

为推动汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“万顺新材”、“公司”）业务的快速发展，进一步增强竞争能力，优化公司产品结构，提高盈利能力，公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金用于年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目及补充流动资金。公司董事会对本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用概况

本次发行的募集资金总额不超过 90,000 万元（含 90,000 万元），扣除发行
费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目 141,914.43 63,000.00

2 补充流动资金 27,000.00 27,000.00

合计 168,914.43 90,000.00

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

截至本可行性分析报告出具日，年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目已投
入 21,338.26 万元。
二、募集资金投资项目的可行性


（一）年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目

1、项目概况

本项目计划总投资 141,914.43 万元，拟投入募集资金不超过 63,000 万元。
本项目建成后，可年产 7.2 万吨高精度电子铝箔，主要应用于锂离子电池电极材料、片式铝电解电容器电极材料、印制电路板基片材料等新型电子元器件领域。
2、项目建设背景

（1）国家相关规划和产业政策鼓励高精度电子铝箔项目建设

①项目为《产业结构调整指导目录》鼓励类项目

该项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019 年本）
第一类“鼓励类”二十八款“信息产业”第 22 条“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”，本项目产品为高精度电子铝箔，主要应用于锂离子电池电极材料、片式铝电解电容器电极材料、印制电路板基片材料等新型电子元器件领域，符合国家鼓励产业政策和新型电子元器件材料的发展趋势。

②项目为《国民经济和社会发展“十三五”规划》支持发展的产业领域

《国民经济和社会发展“十三五”规划》指出支持战略性新兴产业发展，提升新兴产业支撑作用，支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。

③项目符合《有色金属工业发展规划（2016－2020 年）》

发展规划中提出“航空铝材、电子材料、动力电池材料、高性能硬质合金等精深加工产品综合保障能力超过 70%，基本满足高端装备、新一代信息技术等需求”，“着力发展高性能轻合金材料、有色金属电子材料、有色金属新能源材料、稀有金属深加工材料等，提升材料质量的均一性，降低成本，提高中高端有效供给能力和水平”，重点发展“锂离子电池用高强度高延展性低缺陷铝箔、铜箔和多孔铜箔，高效低成本核壳结构燃料电池氧还原催化剂，金属（铝、镁等）空气电池空气电极材料。”

④项目符合《节能与新能源汽车产业发展规……
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