公告日期：2022-10-18

股票代码：300057 证券简称：万顺新材
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司

SHANTOU WANSHUN NEW MATERIALGROUPCO., LTD.

（广东省汕头市保税区万顺工业园）

向特定对象发行股票并在创业板上市

募集说明书

（注册稿）

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

二〇二二年八月


公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

发行人特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”。
一、业绩下滑的风险

2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，发行人营业收入分别为
445,215.56 万元、506,858.49 万元、543,745.70 万元和 278,186.50 万元，扣非后
归属于母公司的净利润为 10,053.74 万元、5,493.35 万元、-5,403.49 万元和11,554.41 万元。

由于国内外铝价差波动、海运费上涨、阶段性限电、研发开支及人工费用增加、商誉减值、存货跌价、可抵扣亏损递延所得税资产变动等因素导致发行人报告期内业绩出现不同程度下滑，最近一年甚至出现亏损的情形。若剔除上述量化
因素后，2019 年度、2020 年度和 2021 年度模拟匡算净利润分别为 39,905.90 万
元、39,939.20 万元和 39,067.98 万元，净利润基本持平。模拟匡算净利润如下：
单位：万元

项目 2021年度 2020年度 2019年度

净利润 -4,686.12 6,761.50 12,321.30

商誉减值准备 2,853.31 3,455.29 707.65

存货跌价准备 4,470.94 1,140.27 486.95

研发开支 12,915.53 11,230.63 10,820.25

成本及期间费用中的人工费用 15,117.04 12,319.13 13,739.34

可抵扣亏损递延所得税资产减少 1,786.90 -318.84 726.22

国内外铝价差波动 3,088.50 4,234.30 -387.33

海运费 3,521.88 1,116.92 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。