回天新材8月5日晚间披露定增预案，公司拟以每股12.94元的价格，非公开发行不超过3100万股，募集资金总额不超过40114万元，拟用于有机硅建筑胶和聚氨酯胶粘剂建设项目及补充公司主营业务发展所需营运资金。公司股票将于8月6日复牌。

　　根据方案，本次非公开发行股票的发行对象为财通基金—玉泉91号资产管理计划、章锋、吴正明、刘鹏和长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划，认购数量分别为300万股、1297万股、260万股、260万股和983万股。其中，章锋、吴正明、刘鹏为公司的董事。长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划由公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及骨干员工出资设立，全额用于认购公司本次非公开发行的股票的资产管理计划。

　　值得一提的是，公司董事长章锋、公司董事吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚已于8月4日签署《一致行动协议》，共同控制公司股权比例为29.93%，成为公司的共同实际控制人。本次发行后，上述共同实际控制人控股比例将提高至34.38%。

　　募集资金使用方面，年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目总投资1.98亿元，拟投入募集资金1.756亿元。根据项目可行性研究报告，项目达产后可实现销售收入3.5亿元/年，新增年平均利润总额为6687万元，所得税后财务内部收益率为32.43%。该项目建设期为12个月，已于2014年3月年底即已开工建设。此外，本次非公开发行将用不超过22554万元的募集资金补充公司主营业务发展所需要的运营资金。

　　回天新材表示，本次非公开发行后，公司能够扩大生产规模、丰富产品种类、提升经营业绩、完善股权结构，从而有效促进公司的可持续发展。(来源:上海证券报) [点击查看原文]