公告日期：2022-10-28

中信证券股份有限公司

关于深圳新宙邦科技股份有限公司

以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和制度的规定，对新宙邦以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券19,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民 币 1,970,000,000 元 ，扣除各项发行费用（不含税）17,521,865.27元，实际募集资金净额为人民币1,952,478,134.73元。上述募集资金已于2022年9月30日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《验证报告》（大华验字[2022]000673号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投入和置换情况

根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金
投入金额

1 瀚康电子材料“年产 59,600 吨锂电添加剂项目” 120,508.60 50,000.00

2 天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目 65,800.00 38,000.00

3 三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）” 52,541.58 46,000.00

4 荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电池材料项目” 35,000.00 26,000.00

5 补充流动资金 37,000.00 37,000.00

合计 310,850.18 197,000.00

三、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金到位前，公司根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2022年9月30日，公司根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为人民币29,121.34万元，本次拟置换金额为人民币29,121.34万元，具体如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 拟以募集资 自筹资金已 拟置换金额
号 金投入金额 投入金额

1 瀚康电子材料“年产 59,600 120,508.60 50,000.00 2,746.33 2,746.33
吨锂电添加剂项目”

2 天津新宙邦半导体化学品及 65,800.00 38,000.00 18,894.49 18,894.49
锂电池材料项目

3 三明海斯福“高端氟精细化 52,541.58 46,000.00 7,189.22 7,18……
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