证券代码：300023 证券简称：*ST 宝德
西安宝德自动化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号:BODE-2021-001

投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议

类别 □媒体采访  业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及 参加陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说
人员姓名 明会

时间 2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00

地点 http://rs.p5w.net（全景·路演天下）

上市公司接待人 王伟（董事长、总经理）、刘悦（董事会秘书、副总经理）、
员姓名 蔡艳伶（财务总监）、赵萍（监事会主席）、杨薇（证券事务
代表）

一、公司从公司概况、财务分析、经营分析、重要事项及风险
提示等方面进行 2020 年年度业绩说明会。

1、西安宝德自动化股份有限公司成立于 2001 年 04 月 12 日，
投资者关系活动 2009 年登陆创业板，股票代码为 300023.SZ。主要从事自动化主要内容介绍 业务，针对石油钻采电控系统。报告期内，公司主营业务为国
内石油钻采电控系统与自动化产品的研发、销售与服务。

2、报告期末，公司 2020 年度总资产 5.18 亿元，净资产 4.85
亿元，和上年末相比基本一致；报告期内，实现营业收入
3,264.47 万元，较上年同期下降 73.85%；营业利润为-13.24
万元，较上年同期减少亏损 99.97%；归属于上市公司股东的净利润为-181.06 万元，较上年同期减少亏损 99.53%；
3、公司通过出售亏损资产，优化业务架构、适时并购，维护股东利益提升经营能力；同时之后公司将以调整业务结构，提升盈利、提高管理，强化风险管控、加强人才建设等方面持续强化经营水平。
4、公司重要事项主要包括重大资产重组事项的推进；主要风险包括石油钻采业务风险、资产重组事项的不确定性、公司实际控制权可能发生变更的风险、股票退市警示的风险。
二、投资者提问交流环节主要问答
1、问：收购名品世家进展如何？
答：您好，公司目前正在积极推进收购名品世家的重大资产重组事项。依据相关法律法规对本次重大资产重组相关财务数据时效性的要求，中介机构正在进行尽职调查、并对本次交易相关财务数据进行修订和更新，并修改本次重组文件;同时，为降低本次交易对上市公司产生的资金压力，公司拟降低本次重组中标的公司的股权收购比例，截至目前，本次拟调整的最终收购股权比例交易双方尚在积极协商过程中，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，因此本次重组最终实施方案存在不确定性。谢谢！
2、问：希望了解公司最近五年的发展状态？
答：您好,感谢您对公司的关注！公司最近五年以石油钻采自动化业务、融资租赁业务为主，2019 年 11 月将融资租赁业务剥离出上市公司；后续将继续维持传统主业稳定发展，关注市
场需求，依托石油主业的核心技术，夯实巩固已经形成的业务发展格局，努力提升现有的主营业务营收水平；另一方面，公司正在推进业务转型，展开酒类流通行业相关业务，目前正在积极推进收购名品世家控股权的重大资产重组事项，积极改善公司经营情况，谢谢！
3、问：请问大股东减持目前进展情况如何了？
答：您好,感谢您对公司的关注！公司披露的控股股东、实际控制人拟减持公司股份的事项为预披露事项，截至目前，公司暂未接到减持事项相关安排的通知，烦请您关注公司相关公告，谢谢！
4、问：建议尽早开展股权激励或员工持股计划，才能传导给股民投资的信心。
答：您好，感谢您对公司的关注，后续公司将根据资本市场情况、公司基本情况和可承受力综合考虑。谢谢！
5、问：请描述一下公司未来的发展前景，谢谢！
答：您好，感谢您对公司的关注，2021 年公司经营计划主要包括三个方面：1、调整业务结构，提升盈利能力；2、提高管理水平，强化风险管控；3、完善培训体系，加强人才建设。具体请参见《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”第九点中的相关说明。谢谢！
6、问：公司将采取什么具体措施来提高公司的盈利能力？答：您好,感谢您对公司的关注！公司后续将继续维持传统主业稳定发展，关注市场需求，依托石油主业的核心技术，夯实巩固已经形成的业务发展格局，努力提升现有的主营业务营收
水平；另一方面，公司正在推进业务转型，展开酒类流通行业相关业务，积极推进收购名品世家控股权的重大资产重组事项，收购完成后，将有利于增强公司持续盈利能力，实现可持续发展，增强公司抗风险能力。谢谢！
7、问：请问公司 2021 年的经营计划是什么？公司什么时候可以取消风险警示?
答：您好，2021 年公司经营计划主要包括三个方面：（1）调整业务结构，提升盈利能力；（2）提高管理水平，强化风险管控；（3）完善培训体系，加强人才建设。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 10.3.5条规定，公司在退市风险警示期间，公司进行重大资产重组且满足以下全部条件的，可以向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示：1）根据中国证监会有关重大资产重组规定出售全部经营性资产和负债、购买其他资产且已实施完毕；2）通过购买进入公司的资产是一个完整经营主体，该经营主体在进入公司前已在同一管理层之下持续经营两年以上；3）公司模拟财务报表的财务数据不存在第 10.3.1 条第一款规定的情形；4）本所要求的其他条件；或者根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（2020 年 12 月修订）第 10.3.6 条规定，公司股
票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度审计结果表明公司未出现①经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近 一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；②经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；③财务会计报告被出具
保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；④未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告的任一情形的；公司可以依据上述规定向深交所申请撤销退市风险警示。感谢您对公司的关注，谢谢！
8、问：贵公司近期股价大幅波动，日波幅经常在十个百分点以上，宝德股份的投资者对于宝德股份又爱又恨，宝德股份的日内波幅在个人关注的股票可以说是最大的一支股票，宝德股份对于股价大幅波动能不能进行相关说明？
答：您好，感谢您对公司的关注，公司股票交易于 2021 年 4
月 28 日、2021 年 4 月 29 日连续两个交易日跌幅偏离值累计
达到-31.38%，2021 年 5 月 06 日、2021 年 5 月 07 日收盘价格
涨幅偏离值累计达到 44.11%，具体说明情况详见公司于 2021
年 4 月 29 日及 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露的公告（公告编
号 2021-042、2021-045）。
9、问：宝德股份在今年三月成立了酒业子公司天禄盛世是出于怎样考虑？两家子公司在经营范围上基本相同，是否会在未来对公司资源存在竞争，成立子公司是否因为对名品世家收购存在不确定，想通过成立子公司直接进军酒类流通领域？名品世家作为收购标的，相比目前酒类流通领域头部企业华致酒行、1919、酒仙网等有何优势？请董事长就相关问题予以解答，谢谢。
答：您好，感谢您对公司的关注，公司因看好酒类流通大赛道，成立天禄盛世（北京）酒业有限公司，开始酒类流通行业的布局。通过天禄盛世，公司积极与上游酒企接洽沟通，同时推进
收购名品世家重组事项，若名品世家收购完成后，将加强名品上游资源对接能力。名品世家深耕酒类流通行业，行业经验丰富，专注线下持续盈利，品牌连锁全国化布局，若重组完成后，将有利于公司未来经营情况实现快速发展。
10、问：王伟董事长您好，您作为前中植企业集团董事长，有着丰富的资本经验，您对酒类流通行业的理解决定着宝德股份未来的发展空间，请问您对当下酒类流通领域有着怎样的理解，对于华致酒行、1919、酒仙网当酒类流通头部企业，若未来收购名品世家成功，您及董事会将在哪些方面加强名品世家的竞争力？万亿中植系是否会对宝德股份注入相关资源，加快宝德股份在酒类流通行业的发展？
答：您好，感谢您对公司的关注！根据研究显示，酒类流通领域具有极强的消费属性，行业规模较大大，经销商极度分散有待整合。 公司正在积极推进收购名品世家股权重大资产重组事项的进展工作，与此同时，公司在酒类流通领域进行内生式发展，公司于 2021 年 2 月成立了天禄盛世（北京）酒业有限公司，积极对接上游知名酒类产商及下游酒类流通商，努力提升公司经营规模和盈利能力，降低直至消除退市风险，主动开展酒类流通业务融合、人员储备等相关工作，有效防范并购后可能发生的整合风险。与此同时公司将积极取得各股东方的支持，提升公司盈利能力，进而回报股东，做受尊敬的上市公司。11、问：请问宝德股份旗下新成立子公司天禄盛世是否已投入运营，相关管理团队是否已进入工作岗位，子公司天禄盛世管理团队的相关背景能否进行大概的介绍。


答：您好，感谢您对公司的关注，截至目前，公司于 2021 年
2 月成立的天禄盛世（北京）酒业有限公司已正式运营，该子
公司按照公司经营发展规划已有序开展相关业务，公司也严格
按照《西安宝德自动化股份有限公司子公司管理制度》对该子
公司进行管理。

12、问：请问贵公司及贵公司大股东在酒类流通领域有无相关
业界资源，酒类流通标的的选择依据董事长能否说明，收购标
的名品世家据了解存在在相关平台卖股权的行为，宝德股份对
相关情况是否有了解，对此有无相关解决方案？

答：您好，感谢您对公司的关注，截至目前，公司实控人及大
股东为赵敏先生及其一致行动人邢连鲜女士；据研究显示，酒
类流通领域具有极强的消费属性，行业规模较大，经销商极度
分散有待整合。公司正在积极推进收购名品世家控股权的重大
资产重组事项进展工作，通过对接上游知名酒类产商及下游酒
类流通商，提升公司经营规模和盈利能力，主动开展酒类流通
业务融合、人员储备等相关工作，防范重组并购完成后可能发
生的整合风险。

附件清单（如有） 无

日期 2021 年 5 月 14 日