公告日期：2018-03-13

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证券代码： 300003 证券简称：乐普医疗 公告编号： 2018-038

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

公开发行可转换公司债券预案

2018 年 3 月

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发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承

担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行

负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相

反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专

业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关

事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券

相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

6、重要内容提示：

本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 10.50 亿元可转换

公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行

优先配售，原股东有权放弃配售权。配售的具体比例和数量提请股东大会授权董事

会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告和募集说明书中予以披露。

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目录

第一节本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行证券条件的说明 ....6

第二节本次发行方案概况 ........................................................................................................8

一、本次发行证券的种类 .................................................................................................8

二、发行规模...................................................................................................................8

三、票面金额和发行价格 .................................................................................................8

四、债券期限...................................................................................................................8

五、债券利率...................................................................................................................8

六、还本付息的期限和方式..............................................................................................8

七、担保事项...................................................................................................................9

八、转股期限...................................................................................................................9

九、转股股数确定方式...................................................................................................10

十、转股价格的确定及其调整........................................................................................10

十一、转股价……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。