公告日期：2024-11-29

民生证券股份有限公司

关于重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补回报措
施的核查意见

南京普天通信股份有限公司（以下简称“南京普天”或“上市公司”）拟以现金出售方式，向南京轨道交通系统工程有限公司出售所持有的南京南曼电气有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

民生证券股份有限公司（以下称“本独立财务顾问”）作为南京普天本次重组的独立财务顾问，对本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施进行了核查。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，上市公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次交易对公司每股收益的影响

本次交易前后重要财务指标变化如下：

单位：万元

项目 2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月

交易前 交易后 变动率

资产总计 82,949.23 78,629.93 -5.21%

负债合计 76,160.91 67,334.82 -11.59%

资产负债率 91.82% 85.64% -6.18%

归属于母公司所有者权益合计 -491.40 4,015.39 917.13%

营业收入 34,898.62 30,468.92 -12.64%

毛利率 24.23% 23.34% -0.89%

净利润 -535.69 -731.41 -36.54%

销售净利润率 -1.53% -2.39% -0.86%

归属于母公司股东的净利润 -945.78 -1,141.50 -20.69%

基本每股收益（元/股） -0.04 -0.05 -20.69%

稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.05 -20.69%

项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度

交易前 交易后 变动率

资产总计 82,624.14 79,907.77 -3.29%

负债合计 74,242.16 66,823.26 -9.99%

资产负债率 89.86% 83.63% -6.23%

归属于母公司所有者权益合计 511.13 5,213.64 920.02%

营业收入 81,833.44 72,331.……
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