公告日期：2021-11-19

声明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2020 年修订）》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证监会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

I


重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、截至 2021 年 6 月末，本公司合并报表（未经审计）总资产为 1,535,407.38
万元，净资产为 934,607.77 万元，资产负债率为 39.13%；2020 年度，营业收入为 42,530.18 万元，净利润为 25,339.66 万元。本期债券发行前，公司最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 22,634.20 万元（2018 年、2019 年及 2020 年合
并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、本期债券发行对象为专业投资者。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，专业投资者需要符合《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规限定的资质条件。

三、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审核及注册情况，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

五、经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为 AA+，东方金诚认为黄海金控的偿债能力很强，本期债券违约可能性很低。评级报告的主要关注如下：

（1）公司股权投资业务主要投向初创期及成长期的企业，未来退出存在不确定性；

II


（2）公司资产以债权投资、股权投资、投资性房地产和往来款为主，现金类资产占比相对较低，整体流动性水平不佳；

（3）公司各项业务展业不充分，净利润对投资收益依赖度较高，盈利能力一般；

（4）公司有息债务快速增加，且疫情影响下担保代偿压力上升，债务偿付压力有所增加。

虽然公司目前资信状况良好，但在本期债券存续期间，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。