公告日期：2024-05-07

债券代码：151836 债券简称：G19济轨 1
债券代码：188331 债券简称：21 济轨 Y1
债券代码：188833 债券简称：21 济轨 Y3
债券代码：185087 债券简称：21 济轨 Y5
债券代码：197874 债券简称：21 济轨 Y7
债券代码：185637 债券简称：22济轨 01
债券代码：185638 债券简称：22济轨 02
国泰君安证券股份有限公司

关于济南轨道交通集团有限公司

董事发生变动事项

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 4 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于济南轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《济南轨道交通集团有限公司关于董事发生变动的公告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《济南轨道交通集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《济南轨道交通集团有限公司非公开公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


一、 债券核准情况...... 4
二、 债券的主要条款...... 5
三、 债券的重大事项...... 24
四、 影响分析和应对措施...... 27
五、 提醒投资者关注的风险...... 27
六、 受托管理人的联系方式...... 27
一、 债券核准情况

（一）G19 济轨 1

2018 年 12 月 12 日，上海证券交易所出具《关于对济南轨道交通集团有限
公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》（“上证函【2018】1325号”），发行规模为不超过 20亿元。

2019 年 7 月 22 日，发行人成功发行 20 亿元济南轨道交通集团有限公司非
公开发行 2019 年绿色公司债券（第一期）（以下简称“G19 济轨 1”），发行期限为 5 年期。

（二）21 济轨 Y1

2020 年 12 月 11 日，中国证监会出具《关于同意济南轨道交通集团有限公
司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（“证监许可【2020】3393号”），发行规模为不超过 10亿元。

2021 年 7 月 5 日，发行人成功发行 5 亿元济南轨道交通集团有限公司公开
发行 2021 年可续期公司债券（第一期）（以下简称“21 济轨 Y1”），发行时票面
利率为 3.74%，到期日为 2024 年 7 月 5日。

（三）21 济轨 Y3

2021 年 9 月 15 日，中国证监会出具《关于同意济南轨道交通集团有限公司
向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（“证监许可【2021】3034号”），发行规模为不超过 10亿元。

2021 年 9 月 28 日，发行人成功发行 4 亿元济南轨道交通集团有限公司公开
发行 2021 年可续期公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“21 济轨 Y3”），发
行时票面利率为 3.69%，到期日为 2024年 9 月 28日。

（四）21 济轨 Y5

2021 年 11 月 18 日，中国证监会出具《关于同意济南轨道交通集团有限公
司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（“证监许可【2021】3680号”），发行规模为不超过 10亿元。


2021 年 12 月 1 日，发行人……
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