公告日期：2021-06-11

中交融资租赁有限公司
（住所： 中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室）
2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
牵头主承销商、薄记管理人、债券受托管理人
中信建投证券股份有限公司
（ 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
联席主承销商
中国国际金融股份有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
中泰证券股份有限公司
（住所：济南市市中区经七路 86 号）
签署日期： 年 月 日
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 中交融资租赁有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“中交租赁”）面向专
业投资者公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上
海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【 2020】2540
号）。
2、 中交融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元） 。
3、 发行人长期主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA。本期债券上
市前，发行人截至 2020 年末的所有者权益合计（合并报表口径）为 99.35 亿元。本
期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.28 亿元（ 2018
年度、 2019 年度及 2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的
平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为
AAA，该级别反映公司偿还债务的能力很强，基本不受不利经济环境的影响，违约
风险极低；本次债券信用等级为 AAA，该级别反映债券安全性极强，基本不受不利
经济环境的影响，违约风险极低。但在本期债券存续期内，若因发行人所处的宏观
经济环境、经济政策、国内外相关行业市场和资本市场状况等不可控制的因素以及
发行人自身风险因素发生变化，将可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足
够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。
5、本期债券无担保。
6、本期债券为固定利率债券，本期债券面向相关法律法规规定的专业投资者公
开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关
规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行
人和主承销商将于 2021 年 6 月 15 日（ T-1 日） 以簿记建档形式向网下专业投资者
利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2021 年 6 月 15 日（ T-1 日） 在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式发行。
发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发
行”中“（六）配售”。
10、 网下发行仅面向专业投资者。 专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（ 1,000 万元） ， 超过 10,000 手的必须是 10,000 手（ 1,000 万元） 的整数倍， 簿记管
理人另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人
违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚
信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售
后应严格履行缴纳义务。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发
行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续， 本期债券具体上
市时间另行公告。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 中交融资租赁有
限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一……
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