公告日期：2021-04-15

江苏海润城市发展集团有限公司
（ 住所： 南通市海门区海门街道张謇大道 897 号嘉陵江商务大厦 7 楼）
2021 年公开发行公司债券
募集说明书摘要
（ 面向合格投资者）
（ 第一期）
主承销商、 债券受托管理人、 簿记管理人
（ 住所： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
签署日期： 年 月 日
江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券募集说明书摘要（ 面向合格投资者）（ 第一期）
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声明
本募集说明书摘要的目的仅为向合格投资者提供有关本次发行的简要情况，
并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交
易所网站。 投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作
为投资决定的依据。
本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺本次债券募集说明书及本摘要不
存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并保证所披露信息的真实、 准确、
完整。
本公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人（ 会计主管人员） 保
证本次债券募集说明书及本摘要中财务会计报告真实、 完整。
江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（ 第一期）募集说明书摘要（ 面向合格投资者）
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重大事项提示
一、 2019 年 5 月 5 日， 公司股东“海门市国有资产管理委员会办公室”更名
为“海门市人民政府国有资产监督管理办公室”， 并于 2019 年 5 月 6 日完成工商
变更登记。 2020 年 8 月 25 日， 公司名称由“海门市城市发展集团有限公司” 更
名为“江苏海润城市发展集团有限公司” ， 股东名称由“ 海门市人民政府国有资
产监督管理办公室” 变更为“南通市海门区人民政府国有资产监督管理办公室” ，
并于 2020 年 8 月 25 日完成工商变更登记。
二、 本次债券原名为“海门市城市发展集团有限公司 2020 年公开发行公司
债券募集说明书（ 面向合格投资者） ” ， 因公司名称发生变更和跨年因素， 现更
名为 “江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券募集说明书 （ 面
向合格投资者） ” ， 本次债券基本信息保持不变。
三、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体长期信用
等级为 AA+， 本次债券信用等级为 AA+， 本次债券发行规模不超过 30 亿元（ 含
30 亿元） 。 本次债券发行前， 发行人最近一期末的净资产为 222.61 亿元（ 截至
2020 年 9 月末未经审计的合并报表中所有者权益合计数） ， 其中归属于母公司
所有者权益合计 220.94 亿元， 发行人合并口径资产负债率为 57.76%， 发行人母
公司资产负债率为 52.53%。 本次债券发行前， 发行人最近三个会计年度实现的
年均可分配利润为 24,162.97 万元（ 2017 年至 2019 年经审计的合并报表中归属
于母公司所有者的净利润平均值） ， 预计不少于本次债券一年利息的 1 倍。 本次
债券发行及上市安排请参见发行公告。
四、 受国民经济总体运行状况、 宏观经济、 金融政策以及国际经济环境变化
的影响， 市场利率存在一定波动性。 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场
利率的波动而发生变动， 从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确
定性。
五、本次债券发行后， 公司将积极申请本次债券在上海证券交易所上市交易。
由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行， 并依赖于有关主管
部门的审批或核准， 本公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券
交易所交易流通， 且具体上市进程在时间上存在不确定性。 本次债券发行及上市
安排请参见发行公告。 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、 投资者
江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（ 第一期）募集说明书摘要（ 面向合格投资者）
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分布、 投资者交易意愿等因素的影响， 本公司亦无法保证本次债券在上交所上市
后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 因此， 本次债券的投
资者在购买本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本次
债券， 或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况， 不能
以某一价格足额出售其希望出售的本次债券所带来的流动性风险。
六、 本次债券为无担保债券。 在本次债券存续期内， 若因不可控制的因素如
市场环境发生变化等， 发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金， 将可
能会影响本次债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿
……
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