公告日期：2022-03-02

广西桂冠电力股份有限公司

（住所：南宁市青秀区民族大道 126号）

2022 年面向专业投资者

公开发行绿色公司债券（第一期）

募集说明书摘要

注册金额 不超过 50 亿元（含 50 亿元）

本期发行金额 不超过 15 亿元（含 15 亿元）

增信情况 无

牵头主承销商/簿记管理人/ 中国国际金融股份有限公司

债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司

联席主承销商 中信证券股份有限公司

方正证券承销保荐有限责任公司

资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果 主体评级 AAA/债项评级 AAA

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区安立路 （住所：广东省深圳市福田区 （住所：北京市朝阳区朝阳门
66号 4号楼） 中心三路8号卓越时代广场 南大街10号兆泰国际中心A座
（二期）北座） 15层）

签署日期： 年 月 日


声明

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容，募集说明书摘要简称参照募集说明书释义。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。


第一节 发行条款

一、本次债券的注册情况及注册规模

2020 年 3 月 2 日，发行人召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了与本次
公开发行债券有关的《关于在境内公开发行公司债券的议案》，并将相关议案提交股东大会审议。

2020 年 3 月 19 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了与本次
公开发行债券有关的《关于在境内公开发行公司债券的议案》，同意申请公开发行不超过人民币 50 亿元的公司债券。

发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司
债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
﹝2020﹞1134 号）。发行人已于 2020 年 8 月 18 日完成本次债券首期发行，发行规模
为 15 亿元；于 2020 年 9 月 29 日完成本次债券第二期发行，发行规模为 10 亿元；于
2021 年 9 月 24 日完成本次债券第三期发行，发行规模为 10 亿元。本期债券为本次债
券的第四期债券。
二、本期债券的基本发行条款

（一）发行主体：广西桂冠电力股份有限公司。

（二）债券全称：广西桂冠电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）。本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为广西桂冠电力股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种一），债券简称为G22桂冠1，债券代码为185489；品种二债券全称为广西桂冠电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种二），债券简称为G22桂冠2，债券代码为185488。

（三）注册文件：发行人于2020年6月12 日获中国证券监督管理委员会出具的《关
于同意广西桂冠电力股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证
监许可﹝2020﹞1134号），注册规模为不超过50亿元。

（四）发行金额：本期债券发行规模为不超过15亿……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。