公告日期：2025-06-30

2022 年潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司

农村产业融合发展专项债券

2024 年发行人履约情况及偿债能力分析报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本公司”）作为 2022 年潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（以下简称“22 潍经投专项债”）的主承销商，对潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

一、22 潍经投专项债基本要素

（一）债券名称：2022 年潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券（简称“22 潍经投专项债”）。

（二）发行总额：本期债券发行规模为人民币 6.00 亿元。

（三）债券期限：本期债券期限为 7 年期，在债券存续期的第 3
个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。
（四）债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

（五）还本付息方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计
息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
（六）调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 35 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（七）回售选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

（八）回售登记期：债券持有人选择将持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内进行登记。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

（九）发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、
集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

（十）发行范围及对象：通过承销团成员在银行间市场的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内专业投资者（国家法律、法规另有规定除外）；通过承销团成员在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（十一）债券担保：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（十二）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2022 年潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后1 个月内，发行人将就本期债券向经批准的证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通的申请。

目前，2022 年潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司农村产业
融合发展专项债券募已在银行间债券市场上市，简称“22 潍经投专项债”，代码为“2280490.IB”；已在上海证券交易所上市，简称“22潍经债”、代码为“184562.SH”。

（二）还本付息情况

“22 潍经投专项债”期限为 7 年期，采用固定利率形式，单利按年
计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，调整幅度……
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