公告日期：2021-01-15

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中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券

（第一期）

募集说明书

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二

十六层）

联席主承销商

（注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

（注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号）

签署时间： 年 月 日

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声明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》（ 2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证

券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书

（ 2015 年修订）》、《上海证券交易所上市规则》及其它现行法律、法规的规

定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人

的实际情况编制。

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及

其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本

次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实

性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及

公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚

假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》 （ 2019 年修订） 的规定，本期债券依法发

行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，

由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》《债券持有人会

议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等

主体权利义务的相关约定。

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除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书及其摘要中列明的信息或对本募集说明书及其摘要作任何说明。投

资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、

专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考

虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

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重大事项提示

一、中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”、 “本公司”或“公司”）

本期债券品种一信用等级为 AAA，品种二信用等级为 AAA；公司主体长期信用

等级为 AAA 级。截至 2020 年 9 月 30 日，发行人净资产为 7,515,864.62 万元，

其中归属于母公司股东的净资产为 7,440,001.21 万元；合并口径资产负债率为

77.08%，母公司口径资产负债率为 75.29%（资产合计、负债合计均扣除代理买

卖证券款）。本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

403,209.54 万元（ 2017 年、 2018 年及 2019 年经审计的合并报表口径归属于母公

司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。 本期债券

发行及上市安排请参见发行公告。

二、公司债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投

资价值。债券作为一种固定收益类产品，其二级市场价格一般与市场利率水平呈

反向变动。受国际宏观经济环境、国内经济总体运行状况、国家金融政策等因素

综合影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种且期限较

长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本期债券投资者

的实际投资收益具有一定的不确定性。

三、 联合资信评估股份有限公司对发行主体和本期债券进行了信用评级，其

中发行人主体信用评级为 AAA，本期债券品种一信用等级为 AAA，品种二信用

等级为 AAA。联合资信评估股份有限公司对本期债券的评级并不代表其对本期

债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对本期债券的投资价值做出了任何判断。

公司目前资信状况较好，但证券行业发展受到众多不确定因素影响，在本期债券

存续期内，公司无法保证主体信用等级和本期债券的信用等级不发生负面变化，

也不能排除评级机构在跟踪评级中调低公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。