公告日期：2021-01-05

债券代码： 175605 债券简称： 21 漳九 01

漳州市九龙江集团有限公司

（住所：漳州市芗城区上街 1 号片仔癀综合大楼 18 层）

2021 年公开发行公司债券（第一期）

募集说明书

（面向专业投资者）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓

越时代广场（二期）北座）

（住所：深圳市福田区福田街道益田路

5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

签署日期： 年 月 日

漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书

1

声 明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》 （ 2019 年修订） 、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书

（ 2015 年修订）》、《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定，

并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日

期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及

其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信

息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交

易所对本期发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信

息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债

风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出判断或保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》 （ 2019 年修订） 的规定， 本期债券依法发行

后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由

投资者自行负责。

投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人

会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债

券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有

人会议规则》和债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。

上述文件将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书

2

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投

资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、

专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考

虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

发行人承诺， 本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务，募集资金不用于

偿还地方政府债务或者不产生经营性收入的公益性项目，募集资金不直接或间接

用于房地产业务，不用于二级市场股票投资和私募证券类投资基金等非生产性用

途。

漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书

3

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有

关章节。

一、经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定，发行

人主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA。评级机构对发行人和本期债券

的评级是一个动态评估过程，如果发生任何影响发行人主体长期信用级别或债券

信用级别的事项，导致评级机构调低发行人主体长期信用级别或本期债券信用级

别， 本期债券的市场价格将可能随之发生波动，从而对持有本期债券的投资者造

成损失。

二、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定， 本期债券仅面向专业

投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适

当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币

政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券

属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。