公告日期：2022-02-16

债券简称：21 漳九 01 债券代码：175605.SH

21 漳九 02 175855.SH

漳州市九龙江集团有限公司



2022 年公司债券临时受托管理事务报告



（一）



债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）



2022 年 2 月





重要声明



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“漳州九龙江”或“发行人”）对外公布的《漳州市九龙江集团有限公司关于修订信息披露管理办法的公告》等相关信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。





目录





一、 本次债券获批情况 ...... 4

二、 本期债券的主要条款 ...... 4

三、 本期债券的重大事项 ...... 5

四、 提醒投资者关注的风险 ...... 6

五、 受托管理人的联系方式 ...... 6



一、 本次债券获批情况



“21 漳九 01”和“21 漳九 02”：



本次债券经发行人于 2020 年 7 月 15 日召开的第一届第 374 次董事会会议

审议通过，并于 2020 年 8 月 3 日经发行人股东漳州市国资委批复：同意发行人

申请面向专业投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。2020 年 11 月 11 日，

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可【2020】3040 号），公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。



2021 年 1 月 8 日、2021 年 3 月 18 日，漳州市九龙江集团有限公司分别成功

发行了两期 15 亿元公司债券（以下简称“21 漳九 01”、“21 漳九 02”）。



二、 本期债券的主要条款



“21 漳九 01”：



1、债券名称：漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一

期）。



2、发行总额：本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

3、债券品种和期限：本期债券的期限为 5 年期，其中第三年末附发行人调

整票面利率选择权和投资者回售选择权。



4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，前 3 年的票面

利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。



5、担保情况：本期债券无担保。



6、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务等。



“21 漳九 02”：



1、债券名称：漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二

期）。





2、发行总额：本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

3、债券品种和期限：本期债券的期限为 5 年期，其中第三年末附发行人调

整票面利率选择权和投资者回售选择权。



4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，前 3 年的票面

利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。



5、担保情况：本期债券无担保。



6、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务等。



三、 本期债券的重大事项



国泰君安作为漳州市九龙江集团有限公司“21 漳九 01”和“21 漳九 02”公

司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、……
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