公告日期：2020-10-30

中国中化股份有限公司

（住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号）

公开发行 2020 年可续期公司债券（面向专业投资者）

（第四期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

中信建投证券股份有限公司

（ 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

中信证券股份有限公司

（ 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北

座 ）

中银国际证券股份有限公司

（住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦

39,40,41 层）

中国国际金融股份有限公司 平安证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27,28 层） （住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融

中心 B 座第 22-25 层）

财务顾问

中化集团财务有限责任公司

（住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层）

签署日期： 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国中化股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资

者公开发行面值不超过 400 亿元（含 400 亿元）的公司债券（以下简称“本次债

券”） 已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会证监许可[2020]825 号文注册。

发行人本次债券将采取分期发行的方式，本期拟公开发行的中国中化股份有

限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（面向专业投资者）（第四期） （以下简

称“本期债券”）发行规模不超过 40 亿元（含 40 亿元）。

2、本期债券发行前，公司最近一期末净资产为 1,727.02 亿元（截至 2019

年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均

可分配净利润为 62.83 亿元（2017-2019 年度经审计的合并报表中归属于母公司

所有者的净利润平均值） 。预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本

期发行前的财务指标符合相关规定。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级

为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA， 中诚信国际信用评级有限责任公司将在

本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，在约定的基础期限期

末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周

期（即延长 2 年）；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付；品种二基础期限

为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，

按约定的基础期限延长 1 个周期（即延长 3 年）；发行人不行使续期选择权则全

额到期兑付。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿

记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理

人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，

同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大

可发行规模的 100%。发行规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元） 。

本期债券面向专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，

由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期

债券采用单利按年计息，不计复利。

6、本期债券票面利率询价区间为：品种一询价区间为 3.50%-4.50%，品种

二询价区间为 3.70%-4.70%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和

簿记管理人将于 2020 年 11 月 3 日（T -1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进

行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于

2020 年 11 月 3 日 （T -1 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本

期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符

合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机

构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及

债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向专业投资者簿记建档的方式。网下申购由发

行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证

券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网……
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