公告日期：2020-11-09

华鑫证券有限责任公司

（住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房）

2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）

（第一期）

发行公告

主承销商、受托管理人、簿记管理人

（住所：上海市广东路689号）

签署日期：二〇二〇年 月 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、华鑫证券有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华鑫证券”）

面向专业投资者公开发行总额不超过8亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）

已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可

[2020]2142号）。

2、华鑫证券有限责任公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第

一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，本期债券的发行规模为不超过5亿

元（含5亿元）。

3、本期债券的信用评级为AA+，本期债券发行前，发行人最近一期末（截至

2020年6月30日）的合并报表净资产合计607,381.78万元；发行人2017年度、2018

年度和 2019年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为8,134.20万

元、-3,875.51万元和5,511.39万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

3,256.70万元（2017年、2018年和2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利

润平均值），预计不少于债券利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符

合相关规定。

4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级

为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+，上海新世纪资信评估投资

服务有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟

踪评级。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为固定利率债券，发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元）。

本期债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价

簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确

定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行

人和主承销商将于2020年11月10日（T-1日）以簿记建档形式向网下专业投资者

利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商

将于2020年11月11日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上

公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方

式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、

网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为 10,000手（1,000

万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规

定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人

违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管

理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚

信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售

后应严格履行缴纳义务。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发

行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上

市时间另行公告。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任

何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《华鑫证券有限责任公

司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》。有关

本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

查询。

14、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

15、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发行。

释义

在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/本公司/公司/华鑫

证券

指 华鑫证券有限责任公司

本次债券 ……
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