公告日期：2020-08-24

五矿资本控股有限公司

（住所：北京市海淀区三里河路5号）

2020年公开发行公司债券

募集说明书摘要

（面向专业投资者）

主承销商

（住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层）

年 月 日

五矿资本控股有限公司 2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

声 明

募集说明书及其摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行

法律、法规的规定，以及经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册，并

结合本公司的实际情况编制。

本公司及全体董事、监事及全体高级管理人员承诺，截至募集说明书签署

日，募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）

保证募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够

证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织督促相

关责任主体按照募集说明书约定落实相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及

受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司

债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会

议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包

括但不限于与发行人、增信机构（若有）、承销机构及其他责任主体进行谈判，

提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持

有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或

者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有

人造成损失的，将承担相应的法律责任。

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五矿资本控股有限公司 2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部

门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、

诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持

有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托

管理人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协

议》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随

时查阅。根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行

人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资

者自行负责。

除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未

在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明

书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑募集说明书第二

节所述的各项风险因素。

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五矿资本控股有限公司 2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章

节。

一、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级

为AAA，本次债券的信用等级为AAA。本次债券上市前，发行人最近一期末未

经审计的净资产为3,919,479.85万元（截至2020年3月31日合并报表中所有者

权益合计）；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润

为243,711.60万元（2017年度、2018年度及2019年度合并报表中归属于母公

司所有者净利润的平均值），预……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。