公告日期：2020-06-03

红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）发行公告

证券代码： 163808 证券简称： 20红星S1

红星美凯龙控股集团有限公司

（住所： 浙江省湖州市长兴县开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 A

楼 16 层 1606-66 室）

公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）

发行公告

（面向专业投资者）

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所： 粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、

22 层）

红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）发行公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、红星美凯龙控股集团有限公司公开发行面值不超过 60 亿元（含 60 亿元）

（以下简称“本次债券”）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可

【 2018】 1045 号”文核准。

本次债券采取分期发行的方式，其中红星美凯龙控股集团有限公司公开发行

2020 年短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 规模为不超过 20,000.00

万元（含 20,000.00 万元） 。

2、发行人本期债券发行面值为不超过 20,000 万元（含 20,000 万元） ，每张

面值为人民币 100 元，共计不超过 200 万张，发行价格为 100 元/张。

3、发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券无债项评级；本期债券上市前，

本公司最近一期末（ 2019 年 12 月 31 日）合并报表中所有者权益为 6,559,591.29

万元，资产负债率为 71.93%；本期债券上市前，发行人 2017-2019 年度归属于母

公司的净利润分别为 302,255.23 万元、 395,682.71 万元和 332,872.95 万元，最近

三个会计年度实现的年均可分配利润为 343,603.63 万元，预计不少于本期债券一

年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券为固定利率债券， 不超过同期银行贷款利率的 3 倍，在此前提

下最终的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和承销商按照国家有关规

定协商一致在利率询价区间内确定。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及《上海

证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》中规定的专业投资

者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配

售。 本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券

交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订）》 规定并持有中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司开立的 A 股证券账户的专业投资者。本期债券

上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购

或买入的交易行为无效。 具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）发行公告

8、网下发行面向专业投资者。 专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手

（ 100,000 张， 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（ 10,000 张， 100

万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意

压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申

请，并将申请在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综

合电子平台上市交易。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体

上市时间另行公告。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《红星美凯龙控股

集团有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期）募集说明书》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。