公告日期：2020-06-03

红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期） 募集说明书摘要

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红星美凯龙控股集团有限公司

公开发行 2020 年短期公司债券（第一

期）

募集说明书摘要

（面向专业投资者）

发行人

（浙江省湖州市长兴县开发区明珠路 1278 号长兴世贸

大厦 A 楼 16 层 1606-66 室）

主承销商

（深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海

信南方大厦 21 层、 22 层）

募集说明书摘要签署日期： 年 月 日

红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2020 年短期公司债券（第一期） 募集说明书摘要

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声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不

包括募集说明书的全部内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定

的依据。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要、募集说明书及

有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机

构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、

偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何

与之相反的声明均属虚假不实。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

议规则、本募集说明书摘要及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、

债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

主承销商已对募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商

承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者

在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有

过错的除外；本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公

司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书摘要约定的相应

还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书摘要

及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债

券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等

方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不

限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判， 提起民事诉讼或

申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托

管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、

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约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应

的法律责任。

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重大事项提示

一、本期债券无债项评级；本期债券上市前，发行人 2019 年末合并报表中

所有者权益为 6,559,591.29 万元，资产负债率为 71.93%；本期债券上市前，发行

人 2017-2019 年度归属于母公司的净利润分别为 302,255.23 万元、 395,682.71 万

元和 332,872.95 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 343,603.63 万

元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市交易安排请参

见发行公告。

二、截至 2019 年末，发行人包含长期借款、一年内到期的非流动负债（有

息部分）、应付债券、短期借款、长期应付款（有息部分）、其他非流动负债（有

息部分）在内的有息负债为 842.16 亿元，占负债总额比例为 50.10%，有息负债

占负债总额的比例较高。 截至 2019 年 8 月末，发行人合并口径下借款余额为

870.12 亿元，较 2018 年末借款余额 749.70 亿元增加 120.43 亿元，增加金额占

2018 年末经审计净资产 579.37 亿元的 20.79%。 较高的有息负债总额和负债率使

发行人的经营存在一定的偿付风险，如果发行人持续融资能力受到限制或者未能

及时、有效地做好偿债安排，可能面临的偿债压力会对其经营活动产生不利影响。

三、发行人通过子公司主要经营包括家居商场运营、商业地产住宅开发等在

内的业务，开发项目的融资主要通过银行、信托等金融机构的开发贷款、固定资

产融资等方……
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