公告日期：2022-04-28

华建国际实业（深圳）有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司发行的债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在本公司发行的债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

（二）偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。在本公司发行的债券存续期内，公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本公司发行的债券本息，可能会使投资者面临一定的偿付风险。

（三）资信风险

公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，在最近三年与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生重大违约。最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%。在未来的业务经营中，公司将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本公司发行的债券存续期内，如果因客观原因导致公司资信状况发生不利变化，将可能使债券投资者的利益受到不利影响。

（四）担保风险

中国信达（香港）控股有限公司为本公司发行的债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2021 年度，担保人净利润相比同期有较大幅度下滑，主要原因为：自疫情以来，全球经济活动不同程度停摆，不同行业、地区均受到一定程度影响，信达香港非银业务以前年度投资的基金，包括在美国、英国等地的底层资产都有较大幅度的贬值，同时由于房地产市场周期性的逆转，我们对非银业务的海外资产做了较大幅度的减值拨备，导致非银业务净利润下降。再加上银行业务也受疫情及环球经济的影响，两个板块的净利润
同时也有所下降。目前，担保人资信状况优良，具有较大的资产规模和充裕的现金资产，能为债务偿付提供有效的保障。如果未来宏观经济、市场环境等因素发生重大变化，可能影响担保人的盈利能力和经营活动现金流量，从而可能给本公司发行的债券带来担保风险。同时，由于担保人所在地在境外，未来履约的时间周期及执行程序存在一定的不确定性，从而可能对债券持有人的利益造成一定的影响。

本公司发行的债券由中国信达（香港）控股有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保，属于跨境担保。目前我国的外汇管理规定中未对上述类型的跨境担保的登记备案做出相应的规范管理，因此本次跨境担保存在无法在外汇管理局登记备案的可能性。如本次跨境担保无法在外汇管理局登记备案，则担保履约时跨境资金无法回流至境内，可能导致保证人不能从预期的还款来源中获得足够资金进行担保履约，从而对定向工具持有人的利益造成一定的影响。针对上述跨境担保可能存在的风险，信达香港可以在必要的时候采取以下措施履行担保义务，保障债权人利益：1、信达香港将通过跨境资金池或外债的形式直接向发行人提供资金支持；2、在符合相关法律法规的条件与程序下，与境内金融机构达成外保内贷安排，由信达香港在境外向境内金融机构提供担保，由境内金融机构向发行人提供融资用于兑付，信达香港将配合办理前述外保内贷安排涉及的相关登记/备案手续。

（五）经营风险

（1）鉴于公司业务开展的特点，目前的负债规模和负债结构均符合公司业务发展和战略实施的需要，但较高的资产负债率仍使公司存在一定的偿付风险。

（2）由于公司投资基金业务、债权投资业务以及不良资产处置业务受宏观经济变化、货币政策、资本市场走势以及实体经济运行情况等因素影响较大，相关因素如出现不利变化可能会导致项目风险的提高、收益水平的下降以及获取项目的难度加大等不利影响，从而影响公司整体的盈利能力。

（3）公司股权投资业务当前的主要退出渠道为在国内证券市场上……
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