公告日期：2020-05-11

渤海证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
（疫情防控债）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
渤海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过70亿元
的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2号文件核准。发行
人本次债券采取分期发行的方式，其中渤海证券股份有限公司公开发行2020年公
司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元。
发行人和主承销商于2020年5月11日14:00--20:00在网下向合格投资者进行
了“渤海证券股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期） （以下简称“本
期债券”） ” 的票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果， 经发行人和
主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.98%。
发行人将按上述票面利率于2020年5月12日-2020年5月13日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见2020 年5 月6 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn） 上的《渤海证券股份有限公司公开发行2020年公司债券
（第一期） （疫情防控债）发行公告》。
特此公告。

〔此页无正文，为《渤海证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
（疫情防控债）票面利率公告》之盖章页）

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