公告日期：2021-05-07

1债券代码： 163489.SH 债券简称： 20 临城 01

临沂城市建设投资集团有限公司

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 5 月

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重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于临沂城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 对外公布的《 临沂城市建设投资集团有限公司关于股东变更的公告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 临沂城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

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目录一、 债券核准情况 ............................................................................................. 4二、 债券的主要条款 ......................................................................................... 4三、 债券的重大事项 ......................................................................................... 7四、 提醒投资者关注的风险.............................................................................. 8五、 受托管理人的联系方式.............................................................................. 8

4一、 债券核准情况（ 一） 20 临城 01

2019 年 6 月 10 日， 发行人董事会审议并通过了面向合格投资者公开发行公司债券方案。上述公司债券方案于 2019 年 9 月 26 日经发行人股东会审批通过，并出具了《临沂城市建设投资集团有限公司股东决议》，同意发行人向中国证监会申请面向合格投资者发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）公司债券。 2020 年 3月 25 日，经中国证监会“证监许可【 2020】 493 号”核准， 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿）的公司债券。

2020 年 4 月 24 日，发行人成功发行 20 亿元临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者中的机构投资者）（以下简称“20 临城 01”），发行时票面利率为 2.89%，到期日为 2025 年 4 月 28 日。二、 债券的主要条款（ 一） 20 临城 01

1、发行主体： 临沂城市建设投资集团有限公司。

2、债券名称：临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期） 。

3、发行总额： 本次债券发行总规模不超过人民币 30 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第一期发行， 本期债券发行规模为人民币 20 亿元。

4、债券票面金额和发行价格： 本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、担保方式： 本期债券无担保。

6、债券期限： 本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

7、债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、债券利率及其确定方式： 本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据

5网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券的票面利率在存续期内前 3年固定不变；在存续期的第 3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

9、 发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票……
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