公告日期：2023-03-23

债券简称：20 复星 02 债券代码：163415.SH
债券简称：20 复星 03 债券代码：163916.SH
债券简称：20 复星 04 债券代码：175304.SH
债券简称：21 复星 05 债券代码：188177.SH
债券简称：21 复星 06 债券代码：188178.SH
债券简称：22 复星 01 债券代码：185220.SH
海通证券股份有限公司

关于上海复星高科技（集团）有限公司

出售资产事项进展的公告的临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年三月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》以及本期债券对应的《债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称公司、复星高科或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。


根据发行人披露的《上海复星高科技（集团）有限公司关于出售资产事项进展的公告》，上海复星高科技（集团）有限公司关于出售南京南钢钢铁联合有限公司事项进展的具体情况如下：

一、交易概述和进展

于 2022 年 10 月 14 日，沙钢集团（作为买方）与复星高科、复星产投及复
星工发（作为卖方）签订框架协议。据此，复星高科、复星产投及复星工发有意向出售，沙钢集团有意向收购南京南钢（以下亦称“目标公司“）60%的股权。
针对上述拟出售资产事项，公司已于 2022 年 10 月 20 日发布了《上海复星
高科技（集团）有限公司关于拟出售资产事项的公告》。根据框架协议，于框架协议签订后 2 个工作日内，（i）沙钢集团已向卖方支付诚意金人民币 80 亿元，及（ii）卖方已将南京南钢 49%的股权质押给沙钢集团，并完成该股权质押登记。
现于 2023 年 3 月 14 日，沙钢集团和沙钢投资（作为买方）与复星高科、复
星产投及复星工发（作为卖方）签订股权转让协议。据此，（i）复星高科同意出售，沙钢集团同意收购目标公司 30%的股权；（ii）复星产投同意出售，沙钢投资同意收购目标公司 20%的股权及（iii）复星工发同意出售，沙钢投资同意收购目标公司 10%的股权，出售代价为人民币 135.8 亿元（须按出售代价公式进行调整）。出售事项尚需满足股权转让协议所示先决条件后完成。于出售事项完成后，目标公司将由沙钢集团持有 30%的股权、沙钢投资持有 30%的股权及南钢集团持有 40%的股权，卖方将不再持有目标公司的任何股权。

二、交易对方情况

（一）基本情况

买方 1 名称：江苏沙钢集团有限公司

注册地址：江苏省苏州市张家港市锦丰镇

法定代表人：沈彬

注册资本：45 亿元

控股股东即实际控制人：沈文荣。沈文荣直接持股江苏沙钢集团有限公司的比例为 29.32%，通过张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司间接持股江苏沙钢集团有限公司的比例为 17.67%，通过宁波梅山保税区锦程沙洲股权投资有限公司间接持股江苏沙钢集团有限公司的比例为 7.14%，合计持股比例为 54.13%。

经营范围：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。承包境外冶金工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。*（依法须经批准的项目，经相关部门……
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