公告日期：2019-12-09

中国航空集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

I

声 明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其

他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会的有关规定，并结合

发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明

日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

所披露信息的真实、准确、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）

保证本募集说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够

证明自己没有过错的除外。本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织本募集

说明书及其摘要约定的相应还本付息安排。

债券受托管理人承诺，严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集

说明书及其摘要及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行

人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持

有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人

承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名

义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构（如有）、承销

机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产

的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。

债券受托管理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未

中国航空集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要

II

按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损

失的，将承担相应的法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披

露文件，进行独立投资判断并自行承担相应风险。证券监督管理机构及其他政

府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风

险、诉讼风险以及本期债券的投资风险或者收益等作出判断或保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定， 本期债券依法发行后，发行人经

营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行

负责。

凡经认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视

作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书

及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的

相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务

报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作

同意本募集说明书中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未

在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募

集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书

第二节所述的各项风险因素。

中国航空集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要

III

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等

有关章节。

一、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA； 本期债券

发行前，发行人最近一期末的所有者权益合计为 1,082.69 亿元（截至 2019 年 6

月 30 日未经审计的合并报表中股东权益合计数）；最近一期末发行人合并报表

资产负债率为 64.65%，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 39.66

亿元（ 2016 年度、 2017 年度和 2018 年度合并报表中归属于母公司所有者的净

利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 本期债券发行及挂牌上
……
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