公告日期：2019-11-29

郑州航空港兴港投资集团有限公司

（住所： 郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座）

2019 年公开发行公司债券（第一期）

募集说明书

（面向合格投资者）

牵头主承销商/债券受托管理人

（住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号）

联席主承销商

（住所：北京市西城区阜城门外大街 29 号 1-9 层）

签署日期： 2019 年 月 日

郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）

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声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015年修订）》及其它现行法律、

法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明

日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及债

券受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债

券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等

方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不

限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或

申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。

受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照

相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，

将承担相应的法律责任。

郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）

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凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露

文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部

门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉

讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声

明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营

与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负

责。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将

置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾

问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的

各项风险因素。

郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书“第二节 风险因素”

等有关章节。

一、 发行人主体信用等级为AAA，本次公司债券信用等级为AAA； 截至2019

年9月末，发行人合并报表中所有者权益为5,626,306.57万元，资产负债率为

66.90%；本次债券上市前，发行人2016年度-2018年度归属于母公司的净利润分

别为91,580.55万元、 54,324.78万元和77,850.92万元，最近三个会计年度实现的年

均可分配利润为74,585……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。