公告日期：2019-12-03

中国长江电力股份有限公司公开发行2019 年公司债券（第三期）募集说明书

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声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法

律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发

行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别

和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及

其摘要中财务会计报告真实、完整。

本公司全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及主承销商

承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使

投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

自己没有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其

负有责任的部分承担赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。本募集说

明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时

兑付本息的，主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及

受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司

债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会

议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包

括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民

事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合

法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及本

声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相

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应赔偿。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露

文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府

部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、

诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经

营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行

负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人

会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人

等主体权利义务的相关约定。

除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未

在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募

集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计

师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募

集说明书第三节所述的各项风险因素。

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有

关章节。

一、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1464 号”文核准向

合格投资者公开发行面值总额不超过人民币120 亿元（含120 亿元）的公司债

券。本期债券为本次债券项下的第四期发行。

本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和

承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相

应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管

理办法》”）。

二、经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发

行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA，说

明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

本期债券上市前，发行人最近一期期末净资产为1,456.71 亿元（截至2019 年9

月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），其中归属于母公司所有者

权益合计1,451.77 亿元，发行人合并报表口径资产……
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