公告日期：2019-08-20

2

声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公

司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23

号—公开发行公司债券募集说明书》 及其他现行法律、 法规的规定， 并结合发行人

的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘

要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商

承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资

者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有

过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且

公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺，负责组织督促相关责任主体按照募

集说明书约定落实相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托

管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情

形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持

有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增

信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组

或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益，受托管理人承诺，在受托

管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声

明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，

进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次

3

发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及

公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不

实陈述。

本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化

引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议

规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权

利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本

募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书

及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业

顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所

述的各项风险因素。

4

重大事项提示

发行人提请投资者对发行人以下事项予以特别关注：

一、 本次公司债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，发行结

束后将申请在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本次债券发

行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本次

债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在

不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、

投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券

的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。本次债券发行及挂牌上市安排请参

见发行公告。

二、 本次债券信用等级为 AAA 级； 本次债券上市前，本公司最近一期末的净资

产为 2,358.84 亿元（截至 2019 年 3 月 31 日合并报表所有者权益合计）； 本次债券上

市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 16.10 亿元（ 2016 年、 2017

年及 2018 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债

券的一年利息的 1.5 倍。

三、电力行业是资金密集型行业，电力工程建设投资金额较大，建设周期较长，

随着公司生产经营规模和投资规模的不断扩大，对资金的需求也相应增加， 2016-

2018 年及 2019 年 1-3 月，公司投资活动现金流量净额分别为-8,391,020 万元、 -

10,380,866 万元、 -9,590,792 万元和 1380,193.85 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。