公告日期：2020-06-19

天士力控股集团有限公司

（住所： 天津北辰科技园区）

公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2019 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 ）

2020 年 6 月天士力控股集团有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2019 年度）

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、 《天士力控股集团有限公司

2019年公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、

《天士力控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 、

（以下均简称“《募集说明书》 ”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出

具的专业意见以及天士力控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具

的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简

称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途，

投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 应当自行承担相关责任。天士力控股集团有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2019 年度）

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目 录

第一章 受托管理人履行职责情况......................................3

第二章 债券基本情况................................................4

第三章 发行人 2019 年度经营和财务状况...............................6

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................9

第五章 债券担保人情况.............................................10

第六章 债券持有人会议召开情况.....................................11

第七章 债券本息偿付情况...........................................12

第八章 债券跟踪评级情况...........................................13

第九章 公司债券相关事务专人的变动情况.............................14

第十章 其他事项...................................................15天士力控股集团有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2019 年度）

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第一章 受托管理人履行职责情况

作为天士力控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（以下合

称“本次债券”） 的债券受托管理人， 平安证券已履行《天士力控股集团有限公司

2019年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》 ”）

及《天士力控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》

的约定义务，对发行人及各期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经

营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集

资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。天士力控股集团有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2019 年度）

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第二章 债券基本情况

一、债券名称

截至2019年12月31日， 天士力控股集团有限公司存续的公司债券共一期，具

体情况如下：

“天士力控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）”，简称为“19

天集03”，债券代码为“155787.SH”。

二、核准文件和核准规模

2019年4月22日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准天士力控股集团

有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】 799号），

同意发行人向合格投资者公开发行面值总额不超过45亿公司债券。

三、发行主体

天士力控股集团有限公司。

四、发行规模

“19天集03”发行规模为人民币8亿元。

五、票面金额和发行价格

本次债券的面值为100元， 均按面值平价发行。

六、债券品种的期限

“19 天集 03”的期限为 2 年， 附第 1 年末发行人调整票面利率选择权和投资

者回售选择权。

七、债券形式

本次债券为实名制记账式公司债券。

九、债券利率、计息方式和还本付息方式

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