公告日期：2019-10-14

股票简称： 东风集团股份 股票代码： 0489.HK

东风汽车集团股份有限公司

Dongfeng Motor Group Co., Ltd

湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特 1 号

2019 年公开发行公司债券（第二期）

募集说明书

（面向合格投资者）

牵头主承销商/簿记管理人 联席主承销商

中国国际金融股份有限公司 中银国际证券股份有限公司

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座

27 层及 28 层 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

签署日期： 年 月 日

财务顾问

东风汽车财务有限公司

东风汽车集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期） 募集说明书

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声 明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公

司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23

号—公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其它现行法律、法规的规定，

并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事和高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，

本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘

要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺

本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证

券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除

外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未

能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明书和

《 债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券

出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方

式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与

发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，

参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。债券受托管理人承

诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管

理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，

进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发

东风汽车集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期） 募集说明书

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行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司

债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议

规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利

义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理

人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募

集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其

摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节“风险因素”所

述的各项风险因素。

东风汽车集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期） 募集说明书

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重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章

节。

一、 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展

望为稳定，该级别说明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违

约风险极低；本次债券信用级别为 AAA，该级别反映本次债券信用质量极高，信用风

险极低。本次债券上市前，发行人截至 2019 年 6 月 30 日的净资产为 1,311.57 亿元（截

至 2019 年 6 月 30 日……
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