公告日期：2021-05-27

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上海汽车集团股份有限公司

2019 年公开发行公司债券

受托管理事务报告

（ 2020 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 5 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及

信息均来源于发行人对外公布的《 上海汽车集团股份有限公司2020年年度报告》

等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安对报告

中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的

真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 国泰君

安不承担任何责任。

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目 录

重要声明 .......................................................................................................................2

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 .................................4

第二章 发行人 2020 年度经营情况及财务状况 .....................................................10

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...............................................17

第四章 债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ...............................18

第五章 债券持有人会议召开情况 ...........................................................................19

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况 ...........20

第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...............21

第八章 本次公司债券跟踪评级情况 .......................................................................22

第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...............................................23

第十章 其他事项 .......................................................................................................24

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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称： 上海汽车集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“上汽集

团”或“公司”）

英文名称： SAIC Motor Corporation Limited

二、核准文件和核准规模

（一） 2019 年 7 月 19 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于

公司储架发行公司债券的议案》，同意公司以储架发行方式申请发行不超过人民

币 200 亿元（含人民币 200 亿元）的公司债券。

（二） 2019 年 8 月 9 日，本次发行经公司 2019 年第一次临时股东大会审议

通过，同意公司以储架发行方式申请发行不超过人民币 200 亿元（含人民币 200

亿元）的公司债券。

（ 三） 经中国证监会于 2019 年 9 月 2 日签发的“证监许可[2019]1594 号”

文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元（含人民币200 亿元）的公司债券。

三、本次债券的主要条款

（一） 19 上汽 01

发行主体： 上海汽车集团股份有限公司。

债券名称：上海汽车集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）。

债券简称及代码： 债券简称为“ 19 上汽 01”，债券代码为 155709。

发行规模： 本期债券发行规模为人民币 30 亿元。

票面金额： 本次债券面值人民币 100 元。

债券利率或其确定方式： 本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不

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计复利。票面年利率将根据网下簿记结果……
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