公告日期：2019-08-28

3 重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司公开发行
2019 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）信用评级报告
信用评级报告声明
中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告，
特此如下声明：
1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目
组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关
联关系。
2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保
证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。
3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定，
依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或
个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站
（www.ccxr.com.cn）公开披露。
4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供，
其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其
他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真
实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、
及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。
5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而
且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。
6、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债券
存续期内，中诚信证评将根据监管规定及《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行
跟踪评级，根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并按照相关法律、
法规及时对外公布。
重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司公开发行
2019 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）信用评级报告
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概 况
发行主体概况
重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司
（以下简称“南岸城建”或“公司”）前身为重庆南岸
城市建设发展有限公司，系经南岸区人民政府南安
府发[2003]77 号文批准，于2003 年9 月12 日由重
庆市南岸区财政局（以下简称“南岸区财政局”）出
资组建的国有独资有限责任公司，初始注册资本为
2 亿元。公司于2006 年更名为现名。后经南岸区财
政局多次增资，加之引入国开发展基金有限公司
（以下简称“国开基金”）的投资，截至2019 年3
月末，公司注册资本增至40.40 亿元，实收资本40.40
亿元，南岸区财政局和国开基金对公司持股比例分
别为84.46%和15.54%（国开基金持股共6.28 亿元，
其与南岸区财政局约定在20 年内进行股权回购，
回购期限至2035 年，固定分红1.2%），公司的实际
控制人为南岸区财政局。截至2019 年3 月末，公
司合并范围的子公司共计20 家。
公司作为南岸区最大的城市建设主体，主要职
责为南岸区域的基础设施建设投资、土地开发及国
有资产的经营管理。
截至2018 年末，公司总资产为636.03 亿元，
所有者权益合计为228.15 亿元，资产负债率为
64.13%；2018 年，公司实现营业总收入56.47 亿元，
净利润1.45 亿元，经营活动净现金流10.39 亿元。
截至2019 年3 月末，公司总资产为658.74 亿
元，所有者权益合计为229.26 亿元，资产负债率为
65.20%；2019 年1~3 月，公司实现营业总收入9.24
亿元，净利润1.13 亿元，经营活动净现金流-3.15
亿元。
本期债券概况
表1：本期债券基本条款
基本条款
债券名称
重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司
公开发行2019 年公司债券（第一期）（面向合
格投资者）
发行总额
本次债券总规模不超过人民币35 亿元（含35
亿元），采用分期发行方式，本期债券是本次
债券的首期发行，基础发行规模为人民币5 亿
元，可超额配售不超过人民币5 亿元（含5 亿
元）
债券期限 本期债券期限为5 年期
票面金额和
发行价格
本期债券面值人民币100 元，按面值平价发行
债券利率
本期债券为固定利率债券，本期债券票面年利
率将根据发行时询价结果，由发行人与主承销
商按照国家有关规定共同协商确定
偿付方式
本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次
还本。利息每年支付一次，最后一……
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