公告日期：2020-09-10

东吴证券股份有限公司
2019年公开发行公司债券
2020年度第一次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《东吴证券股份有
限公司2019年公开发行公司债券募集说明书》、《东吴证券股份有限
公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方
机构出具的专业意见以及东吴证券股份有限公司出具的相关说明文
件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光
大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
（一） 公司名称：东吴证券股份有限公司
（二） 公司注册地址：苏州工业园区星阳街5号
（三） 公司法定代表人：范力
（四） 公司信息披露联系人：平磊
（五） 联系电话：0512-62601555
（六） 联系传真：0512-62938812
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
www.sse.com.cn
二、 本期债券基本情况
（一） 债券名称：东吴证券股份有限公司2019年公开发行公司债券
（二） 债券简称：19东吴债
（三） 债券代码：155596
（四） 债券期限：3年期
（五） 债券利率：3.60%
（六） 债券发行规模：人民币30亿元
（七） 债券还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。
利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
（八） 募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金拟主要用于补充公司
营运资金，偿还公司有息债务，满足公司业务发展需要，进一步优化负债结
构和改善财务结构。
（九） 债券发行首日：2019年8月12日
（十） 债券上市/挂牌转让交易首日：2019年8月23日
（十一） 债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“19东吴债”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》等
相关规定，公司就2020年1-8月累计新增借款情况披露如下：
（一）主要财务数据概况（合并口径）
截至2019年12月31日，公司经审计的净资产为212.56亿元，借款余额为
336.69亿元。截至2020年8月31日，公司借款余额为402.08亿元，累计新增
借款金额65.39亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为30.76%，超 过20%。
如剔除境外子公司代客户申购新股短期借款，公司借款余额为341.89亿元，累
计新增借款金额5.20亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为2.45%，未超过
20%。
（二）新增借款的分类披露（合并口径）
1、银行贷款
截至2020年8月31日，公司银行贷款余额较2019年末增加69.09亿元，
变动数额占上年末净资产比例为32.50%，主要系增加短期借款。如剔除境外子
公司代客户申购新股短期借款，公司银行贷款余额较2019年末增加8.90亿元，
变动数额占上年末净资产比例为4.19%。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2020年8月31日，公司债券和非金融企业债务融资工具余额较2019
年末减少51.00亿元，变动数额占上年末净资产比例为-23.99%，主要系减少公
司债券等债务融资工具。
3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
4、其他借款
截至2020年8月31日，公司其他借款余额较2019年末增加47.30亿元，
变动数额占上年末净资产比例为22.25%，主要系增加收益凭证、融资业务债权
收益权转让等。
（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。
目前，东吴证券各项业务经营情况正常，上述事项对东吴证券业务经营、财
务状况及偿债能力无重大影响。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况
以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管
理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《东吴证券股份有限公司2019
年公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）


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