公告日期：2019-08-29

福州建工（ 集团） 总公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

信用评级报告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

1

新世纪评级

Brilliance Ratings

2

新世纪评级

Brilliance Ratings

3

新世纪评级

Brilliance Ratings

福州建工（集团）总公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

信用评级报告

概况

1. 发行人概况

福州建工（集团）总公司（简称“福州建工”、“该公司”或“公司”）成

立于 1996 年 8 月 13 日，前身系原福州市建筑工程局，初始注册资本为 483.30

万元。 1997 年 3 月，经福州市人民政府榕政综[1997]54 号文批准，福州市建筑

工程局成建制转为经济实体，并将相应的国有资产注入福州市建筑工程总公

司，公司注册资本增加至 1.88 亿元。 1998 年 4 月，经福州市人民政府榕政综

[1998]69 号文批准，福州市建筑工程总公司改组为福州建工（集团）总公司。

2006 年，公司成为首批由福州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简

称“福州市国资委”）履行出资人职责的企业之一。 2008 年 12 月，福州市国

资委以福州国际会展中心的房产和土地使用权向公司增资 3.12 亿元，公司注

册资本增至 5.00 亿元。截至 2019 年 3 月末，公司实收资本仍为 5.00 亿元，福

州市国资委为单一出资人。

该公司拥有建筑工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、钢

结构工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级等资质，公司在福州市

国资委的指导下主要从事福州市建筑工程和房地产项目建设，近年来承建的标

志性工程如海峡汽车文化广场、三坊七巷修缮工程、福州台商投资区松山片区

小获片区路网等项目均系福州市重点建设项目。

2. 债项概况

（ 1） 债券条款

该公司拟发行总规模不超过人民币 10 亿元的公司债券， 本次发行规模不

超过 3 亿元， 发行期限不超过 5 年。

图表 1. 拟发行的本次债券概况

债券名称： 福州建工（集团）总公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

总发行规模： 不超过 10 亿元人民币

本次发行规模： 不超过 3 亿元人民币

本次债券期限： 不超过 5 年

定价方式： 按面值发行

偿还方式： 按年付息， 一次还本

4

新世纪评级

Brilliance Ratings

增级安排： 无

资料来源：福州建工

截至 2019 年 4 月末，该公司已发行债券待偿还本金余额为 12.20 亿元，付

息情况正常。

图表 2. 截至 2019 年 4 月末公司存续债券概况

债项名称 发行金额

（亿元）

当前余额

（亿元）

期限

（年）

发行利率

（ %） 发行时间 本息兑付情况

12 榕建总债 5.00 2.00 7(5+2) 6.80 2012 年 12 月 正常还本付息

15 福州建工 PPN001 8.00 3.20 6(3+3) 5.08 2015 年 11 月 正常付息

18 福州建工 SCP002 4.00 4.00 0.74 4.89 2018 年 10 月 尚未开始付息

19 福州建工 SCP001 1.00 1.00 0.74 4.20 2019 年 1 月 尚未开始付息

19 福州建工 SCP002 2.00 2.00 0.74 4.10 2019 年 4 月 尚未开始付息

合计 20.00 12.20 — — — —

资料来源：福州建工

（ 2） 募集资金用途

偿还到期债务

该公司拟将本次债券募集资金全部用于偿还到期债务。

业务

1. 外部环境

（ 1） 宏观因素

2019 年一季度，全球经济增长进一步放缓，制造业景气度快速下滑，美国

单边挑起的贸易冲突引发市场对全球贸易及经济增长前景的担忧正在变成现

实，热点地缘政治仍是影响全球经济增长的不确定性冲击因素；在这样的情况

下，主要央行货币政策开始转向。我国经济发展面临的外部环境依然严峻，短

期内经济增长下行压力较大，但在各类宏观政策协同合力下将继续保持在目标

区间内运行；中长期内，随着我国对外开放水平的不断提高、经济结构优化、

产业升级、内需扩大、区域协调发展的逐步深化，我国经济的基本面有望长期

向好并保持中高速增长趋势。

2019 年一季度，全球经济增长进一步放缓，制造业景气度快速下滑，美国

单边挑起的贸易冲……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。