公告日期：2023-06-30

债券简称：19 安租 04 债券代码：155446
平安国际融资租赁有限公司

公开发行 2019 年公司债券（第二期）

受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《平安国际融资租赁有限公司公司债券 2022年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况...... 9
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况与核查情况...... 13
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14
第五章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析...... 16
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 17
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 18
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 19
第九章 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 20第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施. 21
第十一章 公司债券的信用评级情况 ...... 22
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 23

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、发行人名称

中文名称：平安国际融资租赁有限公司

英文名称：Ping An International Financial Leasing Company Limited

二、核准文件和核准规模

本次公司债券已经中国证监会于 2019年 3月 11日签发的“证监许可〔2019〕
331 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2019 年 6 月 19 日至 6 月 20 日，发行人成
功发行 8 亿元平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（简称“19 安租 04”，以下称“本期债券”）。
三、本期债券的主要条款

1、发行主体：平安国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。
2、债券名称：平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二
期）。

3、发行总额：本次债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），
分期发行，其中本期债券发行规模为人民币 8 亿元。根据发行人于 2022 年 6 月
7 日披露的《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）
回售实施结果公告》，“19 安租 04”的回售金额为 3.29 亿元。根据发行人于 2022
年 7 月 14 日披露的《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2019 年公司债券（第
二期）转售实施结果公告》，“19 安租 04”完成转售债券金额为 3.29 亿元。目前本期债券的余额为 8 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。


6、债券形式：实名制记账式公司债券。

7、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。最终发行利率 4.03%。

本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面
利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。