公告日期：2019-12-06

债券代码： 155326.SH 债券简称： 19汇金01

龙岩市汇金发展集团有限公司公开发行公司债券

2019年度第二次临时受托管理事务报告

发行人:

龙岩市汇金发展集团有限公司

（住所： 福建省龙岩市新罗区华莲路138号金融中心A1,A2幢

20,21楼）

债券受托管理人:

长城国瑞证券有限公司

（住所： 厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼）

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《 公司债券受托管理人执业行

为准则》、《 龙岩市汇金发展集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

募集说明书》及其它相关披露文件以及龙岩市汇金发展集团有限公司（以下简称

“龙岩汇金”或“发行人”）出具的相关说明文件等材料，由债券受托管理人长城国

瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城国瑞证券所作的

承诺或声明。

一、债券基本情况

（一）本次发行的核准情况

发行人于 2019 年 3 月 18 日取得了中国证监会下达的《关于核准龙岩市汇金

发展集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【 2019】

401 号），获准发行不超过人民币 10 亿元公司债券，首期发行不超过 5 亿元。

2018 年 10 月 20 日，公司临时董事会审议通过了关于本次发行的相关议案，

批准公司发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

2018 年 11 月 16 日，发行人股东作出决议，同意发行人公开发行不超过人

民币 10 亿元的公司债券。

（二）债券的基本条款

1、发行主体：龙岩市汇金发展集团有限公司。

2、债券名称：龙岩市汇金发展集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第

一期）。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 5 亿元。

4、债券期限：本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择

权及投资者回售选择权。

5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的

第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2 个

计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布

关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整

权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度的投资者回

售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择

继续持有本期债券。本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按

照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、 回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，

须于公司发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个

交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调

整。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起

不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

9、债券票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记

机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照主管部

门的规定进行债券的转让、质押等操作。

11、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 4 月 18 日。

12、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上交所和中证登的相关规定

执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期

债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

13、付息日：本期债券付息日为 2020 年至 2022 年每年的 4 月 18 日（如遇

法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不

另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2020 年至

2021 年每年的 4 月 18 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个

交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

14、兑付日：本期债券兑付日为 2022 年 4 月 18 日（如遇法定节假日和/或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不……
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