公告日期：2019-03-19

1

公司代码： 600547 公司简称：山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司

（ 住所：济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼）

2018 年公开发行绿色公司债券

募集说明书摘要（ 反馈稿）

（面向合格投资者）

牵头主承销商/债券受托管理人：首创证券有限责任公司

(住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座)

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

（住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）

募集说明书签署时间： 年 月 日

山东黄金矿业股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券募集说明书摘要

1

声明

募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债

券发行与交易管理办法》、《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—

—公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》 及其他现行法律、 法规的规定， 以

及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至募集说明书封面载的签署日

期，募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信

息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要

中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺

募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券

交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除

外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能

按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托

管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形

或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有

人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机

构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破

产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或

者不适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的，受

托管理人承诺对损失予以相应赔偿。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进

行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发

行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司

债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈

述。

山东黄金矿业股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券募集说明书摘要

2

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收

益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议

规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利

义务的相关约定。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募

集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书存在任

何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评

价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

山东黄金矿业股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券募集说明书摘要

3

重大事项提示

山东黄金矿业股份有限公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”、 “本公司”或“山东黄

金”） 公开发行不超过 10 亿元（ 含 10 亿元） 绿色公司债券（ 以下简称“本次债券”）

已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2019〕 266 号文核准。

一、发行人主体信用等级为 AAA，本次公司债券信用等级为 AAA。本次债券上

市前，发行人截至 2018 年 9 月 30 日未经审计的净资产为 2,200,761.27 万元（截至

2018 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；合并报表口径的资产

负债率为 54.11%（母公司口径资产负债率为 45.95%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。