公告日期：2019-03-20

中国北方工业有限公司

公开发行2019年公司债券(第一期)票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2017】 1789号”文核准， 中国北方

工业有限公司（以下简称“发行人” ） 获准面向合格投资者公开发行总额不超过

人民币50亿元的公司债券。 中国北方工业有限公司公开发行2019年公司债券(第

一期)（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，

附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期固定

利率债券， 附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债

券设品种间回拨选择权，品种一和品种二总计发行规模不超过30亿元（含30亿

元）。

发行人和主承销商于2019年3月19日在网下向合格投资者进行了票面利率询

价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎

判断，最终确定本期债券仅发行品种一， 票面利率为3.65%。

发行人将按上述票面利率于2019年3月20日-2019年3月21日面向合格投资者

网下发行。 具体认购方法请参见2019年3月18日公告在上海证券交易所网站

（ http://www.sse.com.cn）上的《 中国北方工业有限公司公开发行2019年公司债

券(第一期)发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《 中国北方工业有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)票

面利率公告》之盖章页）

发行人： 中国北方工业有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 中国北方工业有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 中国北方工业有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 中国北方工业有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

票面利率公告》之盖章页）

主承销商：浙商证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 中国北方工业有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)

票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司

年 月 日


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