公告日期：2021-12-20

19 海控 01/19 海控债 01 152227.SH/1980210.IB
20 海控 01/20 海控债 01 152388.SH/2080013.IB
海南省发展控股有限公司

“19 海控债 01、20 海控债 01”

2021 年度第九次债权代理事务临时报告

债权代理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二一年十二月


重要声明

本报告依据《2019 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《第一期募集说明书》”）、《2020 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《第二期募集说明书》”）、《2018 年海南省发展控股有限公司绿色债券债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、本次债券基本情况

2019 年 7 月 16 日，2019 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券完成发
行，债券简称“19 海控债 01/19 海控 01”，发行规模 13 亿元，票面利率 3.90%，
期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

2020 年 1 月 9 日，2020 年第一期海南省发展控股有限公司公司债券完成发
行，债券简称“20 海控债 01/20 海控 01”，发行规模 7 亿元，票面利率 3.50%，期
限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
二、关于发行人重大资产重组进展的事项

根据海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”或“发行人”）《关于海南省发展控股有限公司重大资产重组进展的公告》，事项基本情况如下：

（一）重大资产重组的背景和目的

为支持海南省自贸港的全面建设，进一步拓宽海南省发展控股有限公司经营业务范畴，提升发行人综合实力，海南控股拟战略投资海航集团机场板块。机场板块属于海南自贸港鼓励类产业，其企业所得税将减按 15%税率征收，同时享有离岛免税、保税航油、第七航权等自贸港政策，机场板块未来在人流、客流、物流等方面预计都会快速增长。

根据《海航集团机场板块战略投资者招募公告》及《关于海航集团机场板块战略投资者招募进展的公告》，海航集团机场板块管理人已经确定海南控股为海航集团机场板块的战略投资者。若上述投资完成，海南控股可能成为海航基础的控股股东。本次战略投资将有助于提升海南控股资产和收入规模，进一步优化发行人产业发展布局，实现国有资产做大做强，同时，也有助于海南控股把握海南自贸港建设的历史机遇，助力发行人在自贸港建设中发挥更大作用。

（二）交易基本情况

海南控股参与海航集团机场板块重整投资并通过投资人遴选程序被确定为机场板块重整投资人，以现金方式取得海航基础设施投资集团股份有限公司（股

票代码：600515，以下简称“海航基础”）以资本公积转增的部分 A 股股票，最
终取得海航基础控制权。并通过增资方式取得三亚翊航实业有限公司（以下简称
“翊航实业”）部分股权。

（三）交易标的情况

本次重整投资标的主体范围共 125 家，其中：上市板块共 115 家，包括海航
基础及并表范围内的 114 家公司；非上市板块主体共 10 家，包括翊航实业及权
益调整后的子公司。

1、上市板块基本情况

（1）基本情况

海航基础原名“第一投资招商股份有限公司”，成立于 1993 年，并于 2002 年
8 月 6 日在上海证券交易所主板 A 股挂牌上市。

2007 年 1 月 10 日，天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称“天津大
通”）通过司法拍卖形式成为该公司控股股东。

2009 年 8 月 7 日，海航资产管理集团有限公司（以下简称“海航资管”）通
过向天津大通增资 3 亿元持有……
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