公告日期：2020-12-02

1债券代码 债券简称 债券代码 债券简称136725 16中材01 136947 18建材Y5136726 16中材02 136948 18建材Y6136977 17中材02 143545 18建材11143328 17中材03 143568 18建材12143183 17建材02 155164 19建材01143924 17建材Y2 155165 19建材02143475 18建材01 155962 19建材Y1143507 18建材02 155211 19建材03143589 18建材03 155307 19建材05143590 18建材04 155342 19建材07143980 18建材Y1 155585 19建材09143981 18建材Y2 155629 19建材11143684 18建材05 155706 19建材12143687 18建材06 155708 19建材14143721 18建材07 163943 20建材Y1143722 18建材08 163255 20建材01143469 18建材09 175256 20建材Y2143470 18建材10 175371 20建材Y5143998 18建材Y3 175372 20建材Y6143999 18建材Y4

中国建材股份有限公司

有关新材料资产建议重组的公告特别提示公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为推动解决新材料业务板块的同业竞争问题， 中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”） 拟进行下述的建议收购及建议出售以重组本公司的新材料业务。于 2020 年 12 月 1 日，本公司的子公司中材科技股份有限公司（以下简称“ 中材科技” ）与中国巨石股份有限公司（ 以下简称“ 中国巨石” ）、中国复合材料集团有限公司（ 本公司的子公司，以下简称“中国复材” ）（ 以下统称为“ 建议收购卖方” ） 针对一项建议收购签订了一份合作意向

2书（以下简称“第一份意向书” ），由中材科技向建议收购卖方收购连云港中复连众复合材料集团有限公司（ 以下简称“中复连众” ）中由建议收购卖方持有的部分或全部股权，代价拟通过支付现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式支付（ 以下简称“ 建议收购” ）。同日，中材科技与中国巨石针对一项建议出售签订了一份合作意向书（ 以下简称“ 第二份意向书”）， 由中材科技向中国巨石出售泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤” ）中由中材科技持有的部分或全部股权，代价拟通过支付现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式支付（以下简称“建议出售”）。另外，中国巨石亦于 2020 年 12月 1日与 Huajin Capital Limited（ Hong Kong）（ 以下简称“ Huajin Capital”）、桐乡务石贸易有限公司（ 以下简称“桐乡务石”），及一位自然人（张健侃）（ 以下统称为“ 恒石交易卖方” ）签订了一份合作意向书（ 以下简称“恒石意向书” ），有关向恒石交易卖方收购浙江恒石纤维基业有限公司（ 以下简称“ 浙江恒石” ）部分或全部股权及桐乡华嘉企业管理有限公司（ 以下简称“桐乡华嘉” ）部分或全部股权，代价拟通过支付现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式支付（ 以下简称“ 恒石交易” ）。一、 建议收购

1、标的资产建议收购标的资产的具体范围尚在论证中。建议收购卖方在中复连众的股权架构如下所示：

股东 持股比例

中国复材 62.9641%

中国巨石 32.0359%

合计 95.0000%

2、第一份意向书中材科技与建议收购卖方签署的第一份意向书的主要内容概述如下：（ 1） 中材科技拟购买建议收购卖方持有的中复连众部分或全部股权，购买对价拟通过现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式支付，购买的具体股权比例及对价支付的具体方式等仍在协商讨论中。（ 2）建议收购卖方拟参与建议收购，同意就建议收购的标的资产、交易方、对价支付方式、交易方案、发行股份价格、 标的资产作价等安排，与中材科技进

3行协商。（ 3） 中材科技及建议收购卖方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进建议收购，并完成正式交易协议的签署。（ 4） 第一份意向书仅为中材科技及建议收购卖方关于建议收购的初步合作意向，各方在建议收购中的具体权利义务以及各项安排将以各方最终签署的正式交易协议为准。（ 5） 第一份意向书可经各方协商一致书面终止。二、 建议出售

1、标的资产建议出售标的资产的具体范围尚在论证中，可能包括由中材科技持有泰山玻纤的部分或全部股权。

2、 第二份意向书中材科技与中国巨石签署的第二份意向书的主……
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