公告日期：2020-12-16

债券简称： 18 陆债 01 债券代码： 143538.SH

债券简称： 18 陆债 02 债券代码： 143890.SH

债券简称： 19 陆债 01 债券代码： 155201.SH

债券简称： 19 陆债 03 债券代码： 155395.SH

国泰君安证券股份有限公司

关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（ 住所： 中国（ 上海） 自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 12 月

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重要声明国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安”） 编制本报告的内容及信息来源于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 （ 以下简称 “ 发行人”或“ 公司”） 对外公布的《 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大诉讼的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照《 公司债券发行与交易管理办法》、《 公司债券受托管理人执业行为准则》、 《 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》（ 以下简称“ 债券受托管理协议” ） 等相关规定编制了本报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见， 在任何情况下， 投资者不能将本报告作为投资行为依据。

- 2 -一、 本次债券核准情况本次债券于 2016 年 3 月 20 日经发行人第七届董事会第九次会议审议通过，于 2016 年 5 月 27 日经发行人 2015 年度股东大会审议通过， 于 2017 年 5 月 19日经中国证监会“ 证监许可【 2017】 743 号” 文件核准， 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

2018 年 3 月 27 日， 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”、 “陆家嘴股份”） 成功发行 5 亿元 2018 年公司债券（ 第一期）（ 以下简称“18 陆债 01”）。

2018 年 10 月 29 日， 发行人成功发行 10 亿元 2018 年公司债券（ 第二期） （ 以下简称“18 陆债 02”）。

2019 年 3 月 5 日， 发行人成功发行 28 亿元 2019 年公司债券（ 第一期）（ 以下简称“19 陆债 01”）。

2019 年 5 月 13 日， 发行人成功发行 7 亿元 2019 年公司债券（ 第二期）（ 以下简称“19 陆债 03”）。二、 本次债券的主要条款（ 一） 18 陆债 01

1、 债券名称： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（ 第一期）。

2、 发行总额： 5 亿元。

3、 债券期限： 5 年期， 附第 3 年末发行人赎回选择权、 发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、 债券票面利率： 5.08%。

5、 担保情况： 本次债券为无担保债券。

6、 信用级别及资信评级机构： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定， 发行人的主体信用等级为 AAA 级， 本次债券信用等级为 AAA 级。（ 二） 18 陆债 02

1、 债券名称： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（ 第二期）。

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2、 发行总额： 10 亿元。

3、 债券期限： 5 年期， 附第 3 年末发行人赎回选择权、 发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、 债券票面利率： 4.15%。

5、 担保情况： 本次债券为无担保债券。

6、 信用级别及资信评级机构： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定， 发行人的主体信用等级为 AAA 级， 本次债券信用等级为 AAA 级。（ 三） 19 陆债 01

1、 债券名称： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（ 第一期）。

2、 发行总额： 28 亿元。

3、 债券期限： 5 年期， 附第 3 年末发行人赎回选择权、 发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、 债券票面利率： 3.95%。

5、 担保情况： 本次债券为无担保债券。

6、 信用级别及资信评级机构： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定， 发行人的主体信用等级为 AAA 级， 本次债券信用等级为 AAA 级。（ 四） 19 陆债 03

1、 债券名称： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（ 第二期）。

2、 发行总额： 7 亿元。

3、……
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