公告日期：2018-09-03

中国石油化工集团有限公司

（住所：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号）

2018 年公开发行公司债券（第一期）

募集说明书

（面向合格投资者）

牵头主承销商、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

广发证券股份有限公司

（住所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房））

招商证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层）

九州证券股份有限公司

（住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号）

财务顾问

中国石化财务有限责任公司

（住所： 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦七层）

签署日期： 年 月 日

中国石油化工集团有限公司 2018 年公司债券（ 第一期） 募集说明书

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声 明

本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其他现行法律、

法规的规定，结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募

集说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募

集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易

中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募

集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付

本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进

行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所

作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的

投资风险或收益等作出判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议

规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义

务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报

告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明书及

《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现

违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集

中国石油化工集团有限公司 2018 年公司债券（ 第一期） 募集说明书

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债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、

增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或

者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。债券受托管理人承诺，在受托管

理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明

履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益

的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集

说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要

存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

中国石油化工集团有限公司 2018 年公司债券（ 第一期） 募集说明书

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重大事项提示

一、发行人主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA；截至 2018 年 3

月 31 日，发行人合并报表中所有者权益为 11,004.83 亿元；本期债券发行前，发行人最

近三个会计年度实现的年均可分配利润为 137.80 亿元（ 2015 年度、 2016 年度和 2017

年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不……
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