公告日期：2021-12-15

债券简称：18 中凯 01 债券代码：143629.SH
债券简称：18 中凯 02 债券代码：143852.SH
中国建材国际工程集团有限公司公司债券

2021 年度临时受托管理事务报告

发行人

中国建材国际工程集团有限公司

上海市普陀区中山北路 2000 号中期大厦 27 层

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2021 年 12 月


声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年一带一路专项公司债券受托管理协议》、《中国建材国际工程集团有限公司公开发行 2018 年一带一路专项公司债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材国际工程集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


一、2018 年公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]647 号”文核准，中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“中国建材国际工程”、“发行人”、“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

2018 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 11 日，发行人成功发行中国建材国际工程
集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）（债券
简称“18 中凯 01”，债券代码“143629”），本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 5
年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券由中国建材股份有限公司提供连带责任的保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定公司主体评级为 AA，债项评级为 AAA。

2018 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 18 日，发行人成功发行中国建材国际工
程集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（用于一带一路项目）（债券简称“18 中凯 02”，债券代码“143852”），本期债券发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券由中国建材股份有限公司提供连带责任的保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定公司主体评级为 AA，债项评级为 AAA。

截至本报告出具日，18 中凯 01、18 中凯 02 尚在存续期内。

二、重大事项

中国建材国际工程集团有限公司于 2021 年 12 月 10 日披露了《中国建材国
际工程集团有限公司关于股权结构及控股股东拟发生变更的公告》。具体内容如下：

（一）股权结构及控股股东拟发生变更的背景情况

2021 年 12 月 8 日，发行人的控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中
国建材股份”）与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（以下简称“蚌埠院”）、凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）及蚌埠市华金技术开发有限责任公司（以下简称“蚌埠华金”）订立了认购协议，中国建材股份及蚌埠华金将认购蚌埠院股权，认购将以中国建材股份及蚌埠华金通过向蚌埠院转让其各自的
中建材国际工程的股权的方式结算（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，发行人股权结构及控股股东将发生变化，发行人将成为蚌埠院的全资子公司。本次交易后续仍需相关方完成各自内部正式流程后方可进行正式的交易交割及工商登记变更流程。

（二）股权结构及控股股东拟发生变更的具体情况

1、公司股权关系及持股比例情况

截至发行人重大事项公告出具之日，发行人的股东及各自持股比例情况如下表所示：

股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%）

中国建材股份有限公司 45,500.00 91.00

蚌埠市华金技术开发有限责任公司 ……
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