公告日期：2020-06-30

债券代码： 143389 债券简称： 17 永钢 01
143390 17 永钢 02
143838 18 永钢 01
江苏永钢集团有限公司
（张家港市南丰镇永联）
公开发行 2017 年公司债券（第一期） （面向合格投资者）（品
种一和品种二）、公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面
向合格投资者）
受托管理事务报告
（2019 年度）
债券受托管理人
（苏州工业园区星阳街 5 号）
2020 年 6 月
重要声明
东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及
信息均来源于江苏永钢集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”）
对外公布的《 江苏永钢集团有限公司公司债券 2019 年年度报告》等
相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为东吴证券所作的承诺或声明。
目录
第一章本次债券概要 ................................................................................1
第二章发行人 2019 年度经营和财务情况 ..............................................5
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ................................9
第四章债券持有人会议召开情况 ..........................................................10
第五章本次债券本息偿付情况 ..............................................................11
第六章本次债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况 ..13
第七章本次公司债券跟踪评级情况 ......................................................15
第八章公司债券相关事务专人变动情况 ..............................................16
第九章发行人 2019 年度重大事项情况 ................................................17
第十章债券受托管理人履行职责情况 ..................................................18
1
第一章本次债券概要
一、 本次债券核准文件和核准规模
2017年 9月 15日，经中国证监会证监许可[2017]1701号文核准，
发行人获准发行不超过 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券。
二、债券名称
江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（面
向合格投资者）（品种一）。
江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（面
向合格投资者）（品种二）。
江苏永钢集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（面
向合格投资者）。
三、债券简称及代码
江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（面
向合格投资者）（品种一）：简称 17 永钢 01，债券代码 143389。
江苏永钢集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（面
向合格投资者）（品种二）：简称 17 永钢 02，债券代码 143390。
江苏永钢集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（面
向合格投资者）：简称 18 永钢 01，债券代码 143838。
四、发行主体
江苏永钢集团有限公司。
五、发行规模
2
17 永钢 01： 3 亿元。
17 永钢 02： 3 亿元。
18 永钢 01： 6 亿元。
六、票面金额和发行价格
本次债券票面金额为 100 元，按面值发行。
七、债券期限
17 永钢 01： 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。
17 永钢 02： 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。
18 永钢 01： 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。
八、特殊条款设臵（如有）
17 永钢 01：附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。
17 永钢 02：附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。
18 永钢 01：附第……
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