公告日期：2018-04-23

中国核工业建设集团有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街 12 号

公开发行 2018 年公司债券（第二期）

募集说明书

（面向合格投资者）

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

联席主承销商

住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

住所： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、 02、 03、 04）、

17A、18A、24A、25A、26A

签署日期：2018 年 月 日

1

声明

本募集说明书依据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办

法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号—公开发行公司债

券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的

实际情况编制。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日

期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致

使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明

自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出

现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请

仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管

理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约

定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的

法律责任。

2

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》《债券持有

人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人

等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》 、 《债券受托管理协议》及

债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本募集说明书第三

节所述的各项风险因素。

3

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有

关章节。

一、经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，公司的主

体信用等级为 AAA， 本期债券的信用等级为 AAA，反映公司偿还债务的能力极

强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。根据发行人董事会决议、国

资委关于本次债券的批复，本次发行公司债券的总规模不超过人民币 40 亿元（含

40 亿元），一次性或分期发行。本次债券的第一期（债券简称：18 核建 01，债

券代码：143372）已于 2018 年 4 月 18 日发行完成，发行规模 20 亿元，债券期

限为 5 年期， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面

利率为 4.80%。

二、本期债券发行前，发行人最近一期末净资产为 237.96 亿元（截至 2017

年 9 月末未经审计的合并财务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。