公告日期：2019-05-06

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债券代码： 143340 债券简称： 17 老窖 01

债券代码： 143526 债券简称： 18 老窖 01

国金证券股份有限公司

关于泸州老窖集团有限责任公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、 《 泸州老窖集团有限责任公司2017年公开发行公司债券募集说明书

（第一期）（面向合格投资者） 》、 《泸州老窖集团有限责任公司2018年公开发

行公司债券募集说明书（第一期）（面向合格投资者） 》、 《 泸州老窖集团有限

责任公司与国金证券股份有限公司关于泸州老窖集团有限责任公司2017年公开

发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“ 《受托管理协议》 ” ）等相关

规定和信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及泸州老窖集团有限责

任公司（以下简称“发行人” 、“老窖集团” 或“公司”）出具的相关说明文件

以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国金证券股份有限公司（以

下简称“国金证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺

或声明。

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国金证券股份有限公司作为“ 17老窖01”和“ 18老窖01” 的受托管理人，代

表债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公

司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规

定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次债券的基本情况

2017年9月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准泸州老窖集团有

限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【 2017】 1745

号），核准老窖集团向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

（一）“ 17老窖01” 基本情况

老窖集团2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）共募集资金人

民币6亿元，为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

选择权，票面利率为4.99%，起息日为2017年11月13日。本期债券于2017年11月

30日起在上海证券交易所交易。本期债券简称为“17老窖01”，代码为“143340”。

（二）“ 18老窖01” 基本情况

老窖集团2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）共募集资金人

民币24亿元，为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售

选择权，票面利率为5.20%，起息日为2018年3月27日。本期债券于2018年4月4

日起在上海证券交易所交易。本期债券简称为“ 18老窖01” ，代码为“ 143526” 。

二、本次公司债券的重大事项

（一） 主要财务数据概况

根据发行人2019年4月29日披露的《 泸州老窖集团有限责任公司当年累计新

增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》， 截至2017年12月31日，公司经

审计的净资产金额为3,077,158.06万元， 借款余额为2,438,174.56万元， 截至2018

年12月31日，公司借款余额为3,138,228.31万元，累计新增借款金额700,053.75万

元，累计新增借款占上年末净资产的比例为22.75%。

注：公司原债券余额统计口径为短期借款、拆入资金、一年内到期的非流动

负债-一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券、长期借款、应付债券、

其他流动负债-短期公司债及短期收益凭证和卖出回购金融资产款。 其中，拆入

资金和卖出回购金融资产款属于本公司子公司华西证券股份有限公司正常债券

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自营业务产生的经营性负债， 根据上交所《公司债券临时报告信息披露格式指

引》“第八号 发行人当年累计新增借款超过上年末净资产得百分之二十”规定，

发行人及其子公司为商业银行或保险公司或其他经证监会、本所认可的金融机

构的，吸收的存款、收缴的保费以及其他基于主营业务而发生的负债不计入借

款。

发行人在编制2018年年度报告时对“ 17老窖01”和“ 18老窖01”自发行以来

的各月的借款余额进行了重新梳理， 截至本临时受托管理事务报告出具之日， 除

2018年12月出现“ 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十”的情形，

其他各月均不存在前述情形。

（二） 新增借款的分类披露（合并口径）

1、短期借款

截至2018年12月31日，公司短期借款余额较2017年末增加20,041.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。