公告日期：2017-09-20

证券代码： 600823 股票简称：世茂股份

债券代码： 143308 债券简称： 17 世茂 G2

上海世茂股份有限公司公开发行

2017 年公司债券（第二期） 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2416 号文核准，上海世茂股份有限公司

（以下简称“上海世茂”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民

币 80 亿元的公司债券，采用分期发行方式， 其中第四期（ 以下简称“ 本期债券”） 基础

发行规模为人民币 10 亿元（含 10 亿元），可超额配售不超过人民币 10 亿元（含 10 亿

元）。

本期债券为 3 年期品种， 本期债券票面利率询价区间为 4.5%-6.0%， 票面利率由发

行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2017 年 9 月 19 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。

根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券

的票面利率为 5.15%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 9 月 20 日和 2017 年 9 月 21 日面向合格投资者

网下发行， 具体认购方法请参见 2017 年 9 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（ http://

www.sse.com.cn） 上的《 上海世茂股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）发

行公告》。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

2017 年 9 月 19 日

（此页无正文，为《 上海世茂股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期） 票面

利率公告》之盖章页）

上海世茂股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 上海世茂股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期） 票面

利率公告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

年 月 日


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