公告日期：2018-11-29

债券代码：143047 债券简称：17南传01

债券代码：143168 债券简称：17南传02

债券代码：143445 债券简称：17南传03

关于南京高精传动设备制造集团有限公司

公开发行公司债券的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号）

2018年11月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管

理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件

以及南京高精传动设备制造集团有限公司（以下简称 “发行人”或

“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）

编制。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于南京高精传动设备

制造集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或

说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经招商证券书面许

可，不得用作其他任何用途。

一、发行人债券基本情况

债券简称 存续规模 起息日 到期日 票面利率 债券偿还情况 其他

17南传01 9亿元 2017年3月23日 2022年3月23日 6.47% 尚未到还本付息期 无

17南传02 10.2亿元 2017年7月17日 2022年7月16日 6.50% 尚未到还本付息期 无

17南传03 5亿元 2018年1月1日 2023年1月1日 7.50% 尚未到还本付息期 无

公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所

投资者适当性安排

上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开

立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除

二、重大事项

债券受托管理人招商证券股份有限公司近日从发行人南京高精

传动设备制造集团有限公司（以下简称“公司”、“南高传动”或“发

行人”）处获悉，发行人于2018年11月20日召开的发行人董事会、

中传控股董事会、中国高速传动设备集团有限公司（中传控股之间接

控股股东）董事会,会议采用现场加通讯表决的方式审议通过了关于

整体而非选择性地出售14家控股或参股目标公司股权的事项, 股权

转让对价合计为人民币299,432,441元。

招商证券作为债券受托管理人，后续将密切关注发行人对本次债

券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并

将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人

执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履

行债券受托管理人职责。

由于本次出售及转让资产所涉金额较大，因此受托管理人根据南

京高精传动设备制造集团有限公司公开发行2017年公司债券受托管

理协议的有关约定，制作本报告并提醒投资人关注。本次出售及转让

资产基本情况如下：

（一）卖方

卖方A：南京高精传动设备制造集团有限公司

卖方B：中传控股有限公司（发行人之母公司，以下简称“中传

控股”）

卖方C：南京高精齿轮集团有限公司（发行人之子公司）

卖方D：环球动力亚洲有限公司（中传控股之子公司，发行人之

关联方）

（二）买方

宁波高光企业管理有限公司

买方为于中国注册成立的有限责任公司，主要从事（其中包括）

企业管理及相关信息咨询服务及市场信息咨询服务。

发行人董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，于本公告

日期，买方及其最终实际控制人为独立第三方，独立于发行人及发行

人关联方。

（三）被出售公司（以下简称“目标公司”）

1、南京晶瑞半导体有限公司（以下简称“南京晶瑞”），出售前

发行人持有其60.9705%股权；

2、江苏晶瑞半导体有限公司（以下简称“江苏晶瑞”），南京晶

瑞持有其100%股权；

3、南京奥能锅炉有限公司（以下简称“南京奥能”），出售前环

球动力亚洲有限公司持有其90.0003%股权；

4、中传重型机床有限公司（以下简称“中传重型机床”），出售

前发行人持有其9%股权、中传控股持有其81%股权；

5、中传重型机床（南京）有限公司（以下简称“中传（南京）”），

出售前高精齿轮持有其0.5%股权、中传重型机床持有其99.5%股权；

6、南京依晶光电科技有限公司（以下简称“南京依晶光电”），

出售前发行人持有其29.63%股权；

7、内蒙古光电科技有限公司（以下简称“内蒙古光电”），出售

前南京依晶光电持有其100%股权；

8、南京伊晶能源有限公司（以下简称“南京伊晶能源”）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。