公告日期：2023-03-24

债券代码： 155660 债券简称： 19红狮01
175618 21红狮01
175619 21红狮02
185132 21红狮03
137673 22红狮01
红狮控股集团有限公司进行重大投资的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、交易背景

红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”、“发行人”、“本公司”或“受让方”）为实现业务板块第二曲线突破，寻找业务新的增长点，通过充分考察评估，将业务突破点聚焦在新能源领域，同时结合自身优势，将新业务发展战略定位于新能源产业链的前端——硅基新材料行业。

为加快多晶硅产能布局，红狮集团拟以股份受让方式并购亚洲硅业（青海）股份有限公司（以下简称“亚洲硅业”、
“标的公司”），并购后红狮集团将成为亚洲硅业的控股股
东，并而全面接管亚洲硅业。

并购后，红狮集团将自身精细化管理和成本控制的经营管理优势与亚洲硅业在多晶硅技术、人才和渠道的生产优势相融合，提升市场核心竞争力，力争产能规模位居全国多晶硅行业的前列，形成红狮集团“双主业”格局。同时，基于红狮集团的资金实力和融资能力，以及亚洲硅业良好的经营状况，整合
后将进一步提高亚洲硅业的经营效益，实现红狮集团转型
新业务板块的突破及新业务增长点。

二、交易概述

（一）本次交易的基本情况

本次并购采用股份转让形式，由并购方红狮集团受让
原股东持有的亚洲硅业股份并支付对价转让价款。

根据《关于亚洲硅业（青海）股份有限公司之股份转
让合同》（以下简称“股份转让合同”），Asia Silicon
CO., Ltd（亚洲硅业有限公司，以下简称“亚硅 BVI”或
“转让方”）拟向红狮集团转让 142,227,476 股亚洲硅业股
份，占标的公司总股本的 53.5445%，标的股份转让价为人
民币 64.25 亿元（以下简称“本次交易”）。

（二）本次交易前的股权并购情况

本次交易前，发行人已向亚洲硅业中小股东合计购买
约 32,340,237 股亚洲硅业股份，占标的公司总股本的
12.1751%，交易价格合计约为 14.20 亿元。具体如下：

受让西宁经济技术开发区国有资本投资运营有限公司
持有的亚洲硅业股份 2,018.3487 万股（占总股本的
7.5985%）和西宁经济开发区青银鑫沅轻工产业投资基金
（有限合伙）持有的亚洲硅业股份 1,215.675 万股（占总股
本的 4.5766%）。该部分属国有资产转让，根据相关规

定，西宁经济开发区管委会分 2 宗产权于 2022 年 11 月 10

日在西宁市公共资源交易网上挂牌公开转让。公告期 2022 年
11 月 4 日至 2022 年 12 月 1 日，转让方式为网上竞价方式。最
终红狮集团以约 14.20 亿元中标。其中，西宁经济技术开发区国有资本投资运营有限公司持有的 7.5985%股份转让价款为
8.86 亿元，西宁经济开发区青银鑫沅轻工产业投资基金（有限合伙）持有的 4.5766%股份转让价款为 5.34 亿元。

（三）本次交易后的股权并购计划

截至本公告日，发行人计划继续通过收购中小股东持有的标的公司股份的方式，将对标的公司持股比例增加至约
72.07%，相关收购事项尚在沟通。

（四）本次交易不构成重大资产重组

预计本次交易完成后，发行人可对标的公司形成控制并纳入合并范围。

根据标的公司审计报告，2021 年末，标的公司资产总额89.61 亿元，净资产 38.84 亿元；2021 年度，标的公司营业收入34.23 亿元。2021 年末，发行人资产总额 668.68 亿元，净资产377.31 亿元，营业收入 485.09 亿元。

标的公司资产总额、净资产及营业收入占发行人上年度末/上年度资产总额、净资产及营业收入均未达到 50%，本次交易未导致发行人业务、资产、收入发生重大变化，故不构成重大资产重组。

三、交易对方情况


亚硅 BVI 成立于 2017 年 9 月 19 日，系一家在英属维

尔京群……
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